ceny komodit mají tendenci se pohybovat vyšší během období inflace. Někdy ekonomika vykazuje vysokou míru inflace, jako pozdní 1970 a 1980 je ukázkovým příkladem. Úrokové sazby dosáhly 19% v boji proti vysoké úrovni inflace a ceny komodit během tohoto období dosáhly rekordních maxim. Ne všechna období inflace jsou tak extrémní, ale komodity mohou v období mírné inflace dobře fungovat.
obchodování nebo investování do komodit
nákup komodit pro dlouhodobou investici se v posledních letech stal mnohem populárnějším. Příchod komoditních ETF tento proces mnohem usnadnil. Existují také další investice, jako jsou řízené futures, které mohou vydělat peníze bez ohledu na to, kterým směrem se cena komodit pohybuje. Pokud investujete do komodit pomocí procenta vašeho investičního portfolia, načasování není nutně tak důležité jako pro obchodování s komoditami.
dva nejčastější časy, kdy se investoři hrnou ke komoditám, jsou v době, kdy se komodity stávají velmi levnými a komodity jsou považovány za hru na hodnotu. Jindy zase komodity narážejí na mnohaletá maxima a investoři chtějí tento trend zachytit. Ve skutečnosti většina tříd aktiv přitahuje nejvíce investičních dolarů poté, co zažijí období vysokých výnosů. Někdy je to dobrá filozofie, ale často investoři nakupují na vrcholu trhu.
komodity jsou v podstatě zajištěním proti inflaci. Po dobu desetiletí komodity obvykle udržují tempo nebo překračují míru inflace. Proto má strategie nákupu a držení smysl, bez ohledu na to, kdy investor nakupuje komodity.
při obchodování s komoditami lze využít mnoho strategií k využití cenových trendů. Jednou z běžnějších strategií je obchodování v měřítku, když cena komodity dosáhne víceletých minim. Jakmile komodita klesne pod výrobní náklady, teorie je, že cena pravděpodobně nebude klesat mnohem níže a hlavní dno je blízko.
obchodníci s komoditami nutně nepotřebují, aby se ceny komodit pohybovaly výše, aby vydělali peníze. Obchodování s futures kontrakty umožňuje obchodníkům s komoditami snadno se dostat dovnitř a ven z trhů, stejně jako vydělávání peněz z komodit, které se pohybují níže. Obchodníci s komoditami obvykle používají konkrétní obchodní strategii a využívají krátkodobých pohybů cen komodit.
nejlepší čas na nákup komodit
neexistuje žádný stanovený vzorec pro nejlepší čas na nákup komodit, stejně jako akcie. Opravdu záleží na časovém horizontu investora a investičních cílech. Nákup levně je podle mého názoru často lepší cestou, pokud máte dlouhodobý investiční horizont.
trh se zlatem je dobrým příkladem. Cena zlata dosáhla v roce 1980 850 dolarů za unci, což byla na tehdejší dobu mimořádná cena. Mnozí investoři nakupovali zlato během šílenství a ocitli kupovat za vysokou cenu by nemělo být dosaženo na dalších 28 let. Na druhém konci spektra se ceny zlata v roce 1999 dostaly na mnohaletá minima poblíž 250 dolarů za unci. Tato cena byla blízko nebo pod výrobními náklady a pravděpodobně se blížila ceně podlahy. Ceny zlata následně namontován deset let trvající rally zastínily předchozí rekordní v roce 1980.
ne všechny trhy hrají jako předchozí příklad, ale je to dobrá reprezentace komoditních trhů. Někdy trvá mnohem déle, než se ceny otočí, ale často to dělají. Při investování do komoditního indexu to ztěžuje věci, protože některé komodity mohou být blízko 10letých Maxim a jiné mohou být blízko 10letých minim. Pokud můžete udělat malou analýzu trhu, existuje spousta vozidel, která vám umožní investovat do jednotlivých komodit.
Komodity jako Investici
stejně by investor kupovat akcie do investičního portfolia na dlouho-termín výnosy, totéž může a mělo by být provedeno po komoditách. Bez ohledu na to, zda jsou komodity na víceletých maximech nebo minimech, může investor vstoupit kdykoli. Výnosy by měly dobře po dobu několika desetiletí, pokud si koupíte široký index komodit. Pamatujte, že komodity jsou často považovány za zajištění v investičním portfoliu. Pokud komodity po určitou dobu nedosahují výkonnosti, je pravděpodobné, že se daří i dalším investicím do diverzifikovaného portfolia.