De 10 bedste investorer nogensinde

Jeg troede, det ville være interessant at se på nogle af de bedste investorer i moderne tid. Dette er alle personer, der tjente betydelige mængder penge ved at holde sig til solide investeringsfilosofier. Hvis du også ser på deres strategier, er de ikke meget vanskelige eller komplekse – de holder sig til en virksomheds grundlæggende økonomi og ser efter værdi. Hvis de mener, at der er værdi, investerer de og skaber ryddelige overskud!

John “Jack” Bogle

Jack Bogle er grundlæggeren af Vanguard Group, som de fleste mennesker forbinder med billige fonde. Det er dog ikke sådan, han sagde. Han tog eksamen fra Princeton University og gik på arbejde hos administrationsselskabet, hvor han hurtigt steg gennem rækken til formand. Selvom han blev fyret for en dårlig fusion, han lærte en enorm lektion og fortsatte med at grundlægge Vanguard-gruppen.

Med sit nye selskab og en ny ide for indeksfonde ville Bogle vokse Vanguard Group til det næststørste fondsfondsselskab. Bogle kan lide at holde sin investeringsstil ekstremt enkel, og har fremhævet otte grundlæggende regler for investorer:

1. Vælg lavprisfonde
2. overvej nøje de ekstra omkostninger ved rådgivning
3. overvurder ikke tidligere fondsresultater
4. Brug kun tidligere resultater til at bestemme konsistens og risiko
5. pas på stjerneledere
6. pas på aktivstørrelse
7. ejer ikke for mange midler
8. Køb din fondsportefølje og hold den!

Han har endda dedikerede tilhængere kendt som bogleheads.

tjek hans mest kendte bog, The Little Book of Common Sense Investing, hvor han deler mange af disse synspunkter.

Buffett er bredt anerkendt som den mest succesrige investor i verden baseret på mængden af kapital, han startede med, og hvad han var i stand til at vokse den til. Forud for hans partnerskaber havde Buffett forskellige investeringsjob, hvor hans sidste tjente ham $12.000 om året. Da han erklærede sine partnerskaber, havde han en personlig besparelse på omkring $174.000. I dag har han forvandlet det oprindelige beløb til omkring 50 milliarder dollars!Buffetts investeringsfokus er meget simpelt…at købe virksomheder til en lav pris, forbedre dem via ledelse eller andre ændringer og realisere langsigtede forbedringer i aktiekursen (også kendt som værdiinvestering). Han leder efter virksomheder, han forstår, og holder det meget enkelt. Mange har kritiseret ham for at undgå teknologivirksomheder og andre industrier, men ved at holde sig til det, han ved, har han været i stand til at realisere fantastiske afkast.

tjek hans biografi, snebolden: Varren Buffett og livets forretning. Det er en af mine yndlingsbøger nogensinde.

Philip Fisher

Philip Fisher er far til at investere i vækstaktier. Han startede sit eget investeringsselskab, Fisher & Company, i 1931, og administrerede det indtil sin pensionering i 1999 i en alder af 91. Fisher opnåede fremragende afkast for sig selv og sine klienter i løbet af sin 70-årige karriere.

Fisher fokuserede på at investere på lang sigt. Han købte berømt Motorola-aktien i 1955 og holdt den indtil sin død i 2004. Han skabte en femten punkt liste over egenskaber til at kigge efter i en fælles bestand og var fokuseret på to kategorier: ledelsens karakteristika og karakteristika for virksomheden. Vigtige kvaliteter for ledelsen omfattede integritet, konservativ regnskab, tilgængelighed og gode langsigtede udsigter, åbenhed for forandring, fremragende økonomisk kontrol og gode personalepolitikker. Vigtige forretningskarakteristika vil omfatte en vækstorientering, høje fortjenstmargener, højt afkast på kapital, en forpligtelse til forskning og udvikling, overlegen salgsorganisation, førende industriposition og proprietære produkter eller tjenester.

Hvis du vil følge hans ledelse nærmere, kaldes hans bog Common Stocks and Uncommon Profits.

Benjamin Graham

Benjamin Graham er mest kendt for at være lærer og mentor til Buffett. Det er dog vigtigt at bemærke, at han opnåede denne rolle på grund af sit arbejde “far til værdiinvestering”. Han tjente mange penge for sig selv og sine kunder uden at tage store risici på aktiemarkedet. Han var i stand til at gøre dette, fordi han udelukkende brugte finansiel analyse til med succes at investere i aktier. Han var også medvirkende til mange elementer i Securities Act of 1933, som krævede, at offentlige virksomheder skulle offentliggøre uafhængigt reviderede regnskaber. Graham understregede også at have en sikkerhedsmargin i ens investeringer – hvilket betød at købe langt under en konservativ værdiansættelse af en virksomhed.

han skrev også en af de mest berømte investeringsbøger nogensinde, Den intelligente Investor, hvor han præciserer sin investeringsfilosofi.

Bill Gross

Bill Gross betragtes af mange som”King of bonds”. Han er grundlægger og førende manager for PIMCO, og han og hans team har over 600 milliarder dollars under ledelse i investeringer med fast indkomst.

mens bills hovedfokus er at købe individuelle obligationer, har han en investeringsstil, der fokuserer på den samlede portefølje. Han mener, at en vellykket investering på lang sigt hviler på to fundamenter: evnen til at formulere og formulere et langsigtet perspektiv og have den korrekte strukturelle sammensætning inden for en portefølje over tid for at drage fordel af dette udsigter. Han fortsætter med at sige, at langsigtet bør være omkring 3-5 år, og ved at tænke så langt ud forhindrer det investorer i at få følelsesmæssig piskesmæld på de daglige markeder.

John Templeton

John Templeton er skaberen af den moderne investeringsforening. Han kom til denne ide af sin egen erfaring: i 1939 købte han 100 aktier i hvert selskab, der handlede på NYSE under $1. Han købte i alt 104 virksomheder til en samlet investering på $10.400. I løbet af de næste fire år gik 34 af disse virksomheder konkurs, men han var i stand til at sælge hele den resterende portefølje for $40.000. Dette gav ham realiseringen af diversificering og investering af markedet som helhed – nogle virksomheder vil mislykkes, mens andre vil vinde.John Templeton blev beskrevet som den ultimative bargain hunter. Han ville også søge virksomheder globalt, når ingen andre gjorde det. Han mente, at bestandene af den bedste værdi var dem, der blev fuldstændig forsømt. Han formåede også alt dette Fra Bahamas, hvilket holdt ham væk fra gaden.

Carl Icahn

Carl Icahn er kendt i hele investeringsverdenen som enten en hensynsløs corporate raider eller en leder inden for aktionæraktivisme. Din opfattelse, tror jeg, afhænger af din position inden for det firma, han går efter. Icahn er en værdiinvestor, der søger virksomheder, som han mener er dårligt forvaltet. Han forsøger at komme ind i bestyrelsen ved at erhverve nok aktier til at stemme sig selv i, og ændrer derefter den øverste ledelse til noget, han mener er mere gunstigt for at levere solide resultater. Han har haft stor succes med dette i løbet af de sidste 30 år.

selvom det ikke er ægte værdiinvestering, fokuserer hr på virksomheder, der er undervurderede. Han ser bare efter dem, der er undervurderet på grund af dårlig ledelse – noget han mener er ret let at ændre, når du har ansvaret.

Peter Lynch

Peter Lynch er bedst kendt for at styre Fidelity Magellan Fund i over 13 år, i hvilket tidsrum hans aktiver under forvaltning voksede fra $20 millioner til over $14 milliarder. Endnu vigtigere slog Lynch s&P500-indekset i 11 af de 13 år med et gennemsnitligt årligt afkast på 29%.

Lynch anvendte konsekvent et sæt på otte grundlæggende elementer i sin udvælgelsesproces:

1. ved hvad du ved
2. det er nytteløst at forudsige økonomien og renten
3. du har masser af tid til at identificere og genkende ekstraordinære virksomheder
4. undgå lange skud
5. god ledelse er meget vigtig – køb gode virksomheder
6. Vær fleksibel og ydmyg, og lær af fejl
7. før du foretager et køb, skal du være i stand til at forklare, hvorfor du køber
8. Der er altid noget at bekymre sig om – ved du hvad det er?

George Soros

George Soros er mest almindeligt kendt som den mand, der”brød Bank of England”. I September 1992 risikerede han 10 milliarder dollars på en enkelt handel, da han kortsluttede Det Britiske Pund. Han havde ret, og på en enkelt dag tjente over 1 milliard dollars. Det anslås, at den samlede handel nettede næsten 2 milliarder dollars. Han er også berømt for at drive sin Kvantefond, som genererede et gennemsnitligt årligt afkast på mere end 30%, mens han var leder.Soros fokuserer på at identificere brede makroøkonomiske tendenser i stærkt gearede spil i obligationer og råvarer. Soros er den ulige mand ud i Top 10 største investorer, har han ikke har en klart defineret strategi, mere af en spekulativ strategi, der kom fra hans tarm.

Michael Steinhardt

dette er en anden investor, som få vil genkende uden for gaden. Steinhardt opnåede en track record, der stadig skiller sig ud på gaden: 24% sammensatte gennemsnitlige årlige afkast – mere end det dobbelte af s&P500 i samme periode – over 28 år! Hvad der er mere forbløffende er, at Steinhardt gjorde det med aktier, obligationer, lange og korte optioner, valutaer og tidshorisonter fra 30 minutter til 30 dage. Han krediteres med at fokusere på det langsigtede, men investere på kort sigt som en strategisk erhvervsdrivende.

senere i livet fortalte han om de seks ting, som investorer har brug for at forblive jordforbundne:

• lav alle dine fejl tidligt i livet. Jo mere hårde lektioner tidligt, jo færre fejl laver du senere.
• altid gøre din lever gør noget, du nyder.
• vær intellektuelt konkurrencedygtig. Nøglen til forskning er at assimilere så mange data som muligt for at være den første til at mærke en større ændring.
• tag gode beslutninger selv med ufuldstændige oplysninger. Du vil aldrig have alle de oplysninger, du har brug for. Det, der betyder noget, er, hvad du gør med de oplysninger, du har.
• stol altid på din intuition, som ligner en skjult supercomputer i sindet. Det kan hjælpe dig med at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt, hvis du giver det en chance.
• lav ikke små investeringer. Hvis du vil sætte penge i fare, skal du sørge for, at belønningen er høj nok til at retfærdiggøre den tid og kræfter, du lægger i investeringsbeslutningen.

Jeg håber du nød listen og fik et indblik i, hvordan de allerbedste af de bedste tjente deres penge!