Was ist Rohstoff investieren?

In Rohstoffe investieren

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Rohstoffe zu investieren. Eine besteht darin, unterschiedliche Mengen physischer Rohstoffe wie Edelmetallbarren zu kaufen. Anleger können auch über Futures-Kontrakte oder börsengehandelte Produkte (ETPs) investieren, die einen bestimmten Rohstoffindex direkt nachbilden. Hierbei handelt es sich um sehr volatile und komplexe Anlagen, die im Allgemeinen nur für anspruchsvolle Anleger empfohlen werden.

Eine weitere Möglichkeit, ein Engagement in Rohstoffen zu erlangen, sind Investmentfonds, die in rohstoffbezogene Unternehmen investieren. Zum Beispiel würde ein Öl- und Gasfonds Aktien besitzen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an der Energieexploration, -raffination, -speicherung und -verteilung beteiligt sind.

Rohstoffaktien vs. Rohstoffe

Liefern Rohstoffaktien und Rohstoffe immer die gleichen Renditen? Nicht unbedingt. Es gibt Zeiten, in denen eine Anlage die andere übertrifft, sodass die Beibehaltung einer Allokation für jede Gruppe zur langfristigen Gesamtperformance eines Portfolios beitragen kann.

Vorteile von Rohstoffinvestitionen

Diversifizierung

Im Laufe der Zeit bieten Rohstoffe und Rohstoffaktien tendenziell Renditen, die sich von anderen Aktien und Anleihen unterscheiden. Ein Portfolio mit Vermögenswerten, die sich nicht im Gleichschritt bewegen, kann Ihnen helfen, die Marktvolatilität besser zu managen. Diversifikation garantiert jedoch keinen Gewinn oder eine Garantie gegen Verluste.Einzelne Rohstoffpreise können aufgrund von Faktoren wie Angebot und Nachfrage, Wechselkursen, Inflation und der allgemeinen Gesundheit der Wirtschaft schwanken. In den letzten Jahren hat die gestiegene Nachfrage aufgrund massiver globaler Infrastrukturprojekte die Rohstoffpreise stark beeinflusst. Im Allgemeinen hat sich ein Anstieg der Rohstoffpreise positiv auf die Aktien von Unternehmen verwandter Branchen ausgewirkt.

Mögliche Absicherung gegen Inflation

Inflation — die den Wert von Aktien und Anleihen untergraben kann — kann oft höhere Rohstoffpreise bedeuten. Während Rohstoffe in Zeiten hoher Inflation eine starke Performance gezeigt haben, sollten Anleger beachten, dass Rohstoffe viel volatiler sein können als andere Arten von Anlagen.

Risiken von Rohstoffinvestitionen

Hauptrisiko

Die Rohstoffpreise können extrem volatil sein und die Rohstoffindustrie kann erheblich von Weltereignissen, Importkontrollen, weltweitem Wettbewerb, staatlichen Vorschriften und wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst werden, die sich alle auf die Rohstoffpreise auswirken können. Es besteht die Möglichkeit, dass Ihre Investition an Wert verliert.

Volatilität

Investmentfonds oder börsengehandelte Produkte (ETPs), die einen einzelnen Sektor oder Rohstoff abbilden, können eine überdurchschnittliche Volatilität aufweisen. Auch Rohstofffonds oder ETPs, die Futures, Optionen oder andere derivative Instrumente verwenden, können die Volatilität weiter erhöhen.Neben den Risiken, die mit Rohstoffinvestitionen verbunden sind, tragen diese Fonds auch die Risiken, die mit Investitionen in ausländische und aufstrebende Märkte einhergehen, einschließlich Volatilität, die durch politische, wirtschaftliche und Währungsinstabilität verursacht wird.Während Rohstofffonds in einer Diversifizierungsstrategie eine Rolle spielen können, gelten die Fonds selbst als nicht diversifiziert, da sie einen erheblichen Teil ihres Vermögens in weniger einzelne Wertpapiere investieren, die im Allgemeinen in 1 oder 2 Branchen konzentriert sind. Infolgedessen können Änderungen des Marktwerts einer einzelnen Anlage zu größeren Schwankungen des Aktienkurses führen, als dies bei einem stärker diversifizierten Fonds der Fall wäre.

Sonstige Risiken

Rohstofforientierte Aktienfonds können Futures-Kontrakte verwenden, um einen zugrunde liegenden Rohstoff oder Rohstoffindex nachzubilden. Der Handel mit diesen Arten von Wertpapieren ist spekulativ und kann extrem volatil sein, was dazu führen kann, dass sich die Wertentwicklung eines Fonds erheblich von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Rohstoffs unterscheidet. Diese Differenz kann positiv oder negativ sein, abhängig von den Marktbedingungen und der Anlagestrategie des Fonds.