Minden idők 10 legjobb befektetője

úgy gondoltam, érdekes lenne megnézni a modern idők legjobb befektetőit. Ezek mind olyan személyek, akik jelentős összegeket kerestek azzal, hogy ragaszkodtak a szilárd befektetési filozófiákhoz. Ha megnézzük a stratégiáikat is, nem túl nehézek vagy összetettek – ragaszkodnak a vállalat alapvető pénzügyeihez, és értéket keresnek. Ha azt hiszik, hogy van érték, befektetnek, és tiszta nyereséget termelnek!

John” Jack ” Bogle

Jack Bogle az alapító a Vanguard csoport, amely a legtöbb ember társítani olcsó befektetési alapok. Ő azonban nem így nyilatkozott. A Princeton Egyetemen végzett, majd a Wellington Management Company-nál dolgozott, ahol gyorsan emelkedett a ranglétrán. Bár kirúgták egy rossz egyesülés miatt, nagy leckét tanult, és megalapította a Vanguard csoportot.

új cégével és az index befektetési alapok új ötletével Bogle a Vanguard csoportot a második legnagyobb befektetési alap társasággá növesztené. Bogle szereti rendkívül egyszerűnek tartani befektetési stílusát, és nyolc alapvető szabályt emelt ki a befektetők számára:

1. válassza ki az alacsony költségű alapok
2. gondosan mérlegelje a hozzáadott költség tanácsadás
3. ne túlértékelje elmúlt alap teljesítmény
4. használja a múltbeli teljesítmény csak meghatározni következetesség és kockázat
5. Óvakodj a csillag vezetők
6. Óvakodj eszköz mérete
7. ne a saját túl sok alapok
8. vásárolja meg alap portfolió és tartsa meg!

ő is elkötelezett követői ismert bogleheads.

nézze meg legismertebb könyvét, a józan ész befektetésének kis könyvét, ahol sok ilyen nézetet oszt meg.

Warren Buffett

Warren Buffett széles körben tekintik a legsikeresebb befektető a világon alapján a tőke összegét kezdte, és amit tudott nőni belőle. Partnersége előtt Buffett különféle befektetési munkákat töltött be, utoljára évi 12 000 dollárt keresett neki. Amikor kijelentette partnerségét, személyes megtakarítása körülbelül 174 000 dollár volt. Ma ezt a kezdeti összeget körülbelül 50 milliárd dollárra fordította!

Buffett befektetési fókusza nagyon egyszerű…alacsony áron vásárol vállalatokat, menedzsment vagy más változások révén javítja őket, és hosszú távú javításokat hajt végre a részvényárfolyamban (más néven értékbefektetés). Olyan cégeket keres, amelyeket megért, és nagyon egyszerűvé teszi. Sokan bírálták őt, amiért kerüli a technológiai cégeket és más iparágakat, de azzal, hogy ragaszkodik ahhoz, amit tud, képes volt elképesztő megtérülésre.

nézd meg életrajzát, a hógolyó: Warren Buffett és az élet üzlete. Ez minden idők egyik kedvenc könyve.

Philip Fisher

Philip Fisher az apja befektetés növekedési készletek. Megalapította saját befektetési vállalkozását, a Fisher & Company-t 1931-ben, és 1999-es nyugdíjazásáig, 91 éves koráig vezette. Fisher 70 éves karrierje során kiváló megtérülést ért el magának és ügyfeleinek.

Fisher hosszú távú befektetésre összpontosított. 1955-ben megvásárolta a Motorola részvényeit, és 2004-ben bekövetkezett haláláig tartotta. Tizenöt pontos listát készített a törzsrészvényben keresendő jellemzőkről, és két kategóriára összpontosított: a vezetés jellemzőire és az üzlet jellemzőire. A menedzsment fontos tulajdonságai közé tartozott az integritás, a konzervatív számvitel, a hozzáférhetőség és a jó hosszú távú kilátások, a változásokra való nyitottság, a kiváló pénzügyi ellenőrzések és a jó személyzeti politikák. A fontos üzleti jellemzők közé tartozna a növekedési orientáció, a magas haszonkulcs, a magas tőkemegtérülés, a kutatás és fejlesztés iránti elkötelezettség, a kiváló értékesítési szervezet, az iparág vezető pozíciója és a szabadalmaztatott termékek vagy szolgáltatások.

Ha jobban szeretné követni a vezetését, könyvét Common Stocks and Uncommon Profits-nak hívják.

Benjamin Graham

Benjamin Graham leginkább arról ismert, hogy Warren Buffett tanára és mentora. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezt a szerepet “az értékbefektetés atyja”című munkája miatt érte el. Sok pénzt keresett magának és ügyfeleinek anélkül, hogy hatalmas kockázatokat vállalt volna a tőzsdén. Ezt azért tudta megtenni, mert kizárólag pénzügyi elemzést használt a részvényekbe történő sikeres befektetéshez. Fontos szerepet játszott az 1933-as értékpapír-törvény számos elemében is, amely megkövetelte az állami társaságoktól, hogy tegyék közzé függetlenül auditált pénzügyi kimutatásokat. Graham azt is hangsúlyozta, hogy a befektetéseiben biztonsági mozgástér van – ami azt jelentette, hogy jóval a vállalkozás konzervatív értékelése alatt vásároltak.

ő írta Minden idők egyik leghíresebb befektetési könyvét, Az intelligens befektetőt, ahol megfogalmazza befektetési filozófiáját.

Bill Gross

Bill Gross sokak szerint a”kötvények királya”. Ő a Pimco alapítója és vezető menedzsere, és ő és csapata több mint 600 milliárd dollárt irányít fix kamatozású befektetésekben.

míg Bill fő hangsúly vásárol egyes kötvények, van egy befektetési stílus, amely elsősorban a teljes portfólió. Úgy véli, hogy a sikeres befektetés hosszú távon két alapra épül: a hosszú távú kilátások megfogalmazásának és megfogalmazásának képességére, valamint a Portfólió megfelelő szerkezeti összetételére az idő múlásával, hogy kihasználhassa ezt a kilátást. Azt mondja, hogy hosszú távon körülbelül 3-5 évnek kell lennie, és ilyen messzire gondolkodva megakadályozza a befektetőket abban, hogy érzelmi ostorcsapást érjenek el a napi piacokon.

John Templeton

John Templeton az alkotója a modern befektetési alap. Saját tapasztalata alapján jött erre az ötletre: 1939-ben 100 részvényt vásárolt minden NYSE-n kereskedett társaságból 1 dollár alatt. Összesen 104 céget vásárolt, összesen 10 400 dolláros beruházásért. A következő négy évben ezek közül 34 vállalat csődbe ment, de a teljes fennmaradó portfóliót 40 000 dollárért tudta eladni. Ez lehetővé tette számára a diverzifikáció megvalósítását és a piac egészének befektetését – egyes vállalatok kudarcot vallanak, míg mások nyernek.

John Templetont a végső alkuvadászként írták le. Ő is keresni cégek globálisan, amikor senki más nem csinál ilyet. Úgy vélte, hogy a legjobb értékű készletek azok, amelyeket teljesen elhanyagoltak. Mindezt a Bahamákról is kezelte, ami távol tartotta a Wall Street-től.

Carl Icahn

Carl Icahn az egész befektetési világban könyörtelen vállalati portyázóként vagy a részvényesi aktivizmus vezetőjeként ismert. Az Ön véleménye, azt hiszem, attól függ, hogy milyen helyzetben van a vállalaton belül, amelyet követ. Icahn olyan értékbefektető, aki olyan vállalatokat keres, amelyek szerinte rosszul irányítottak. Megpróbál bejutni az igazgatótanácsba azáltal, hogy elegendő részvényt szerez ahhoz, hogy szavazzon, majd megváltoztatja a felső vezetést valami olyanra, amelyről úgy véli, hogy kedvezőbb a szilárd eredmények elérése érdekében. Sok sikert aratott ezzel az elmúlt 30 évben.

bár nem valódi értékű befektetés, a hr az alulértékelt vállalatokra összpontosít. Csak olyanokat keres, amelyeket a rossz gazdálkodás miatt alulértékelnek – amit szerinte elég könnyű megváltoztatni, ha te vagy a felelős.

Peter Lynch

Peter Lynch leginkább arról ismert, hogy több mint 13 éve kezeli a Fidelity Magellan alapot, amely idő alatt a kezelt vagyona 20 millió dollárról több mint 14 milliárd dollárra nőtt. Ennél is fontosabb, hogy Lynch megverte az S & P500 indexet az 11 13 év közül, az átlagos éves hozam 29%.

Lynch következetesen alkalmazott egy sor nyolc alapjait a kiválasztási folyamat:

1. tudja, mit tud
2. hiábavaló megjósolni a gazdaságot és a kamatlábakat
3. rengeteg ideje van a kivételes vállalatok azonosítására és felismerésére
4. kerülje a hosszú lövéseket
5. A jó menedzsment nagyon fontos – vásároljon jó vállalkozásokat
6. legyen rugalmas és alázatos, és tanuljon a hibákból
7. mielőtt vásárolna, meg kell tudnia magyarázni, miért vásárol
8. mindig van valami aggódni – tudod, mi az?

Soros György

Soros Györgyöt leggyakrabban úgy ismerik, mint aki “megtörte a Bank of England”. 1992 szeptemberében 10 milliárd dollárt kockáztatott egyetlen kereskedelemben, amikor rövidre zárta a brit fontot. Igaza volt, és egyetlen nap alatt több mint 1 milliárd dollárt keresett. Becslések szerint a teljes kereskedelem csaknem 2 milliárd dollárt tett ki. Híres a Quantum Fund vezetéséről is, amely éves átlagos hozama több mint 30% volt, miközben ő volt a vezető menedzser.

Soros a széles körű makrogazdasági tendenciák azonosítására összpontosít a kötvények és áruk nagy tőkeáttételes játékaiban. Soros a páratlan ember a csúcson 10 legnagyobb befektetők, nincs egyértelműen meghatározott stratégiája, inkább spekulatív stratégia, amely a beléből származott.

Michael Steinhardt

Ez egy másik befektető, hogy kevesen ismerik kívül Wall Street. Steinhardt olyan eredményeket ért el, amelyek még mindig kiemelkednek a Wall Streeten: 24% összetett átlagos éves hozam – több mint kétszerese az S& P500 ugyanebben az időszakban – 28 év alatt! Ami még csodálatosabb, hogy Steinhardt részvényekkel, kötvényekkel, hosszú és rövid opciókkal, valutákkal és 30 perctől 30 napig terjedő időhorizontokkal csinálta. Neki köszönhető, hogy hosszú távra összpontosít, de rövid távon stratégiai kereskedőként fektet be.

később az életben azt mondta a hat dolog, hogy a befektetők kell maradni földelt:

• hogy az összes hibát az élet korai szakaszában. Minél keményebb leckék Korán, annál kevesebb hibát követ el később.
• mindig csinálj valamit, amit élvezel.
• legyen intellektuálisan versenyképes. A kutatás kulcsa az, hogy a lehető legtöbb adatot asszimiláljuk annak érdekében, hogy elsőként érzékeljünk egy jelentős változást.
• jó döntéseket hozhat még hiányos információkkal is. Soha nem lesz minden szükséges információ. A lényeg az, hogy mit csinálsz a rendelkezésedre álló információkkal.
• mindig bízzon az intuíciójában, amely hasonlít egy rejtett szuperszámítógépre az elmében. Segíthet abban, hogy a megfelelő időben helyesen cselekedjen, ha esélyt ad neki.
• ne végezzen kis beruházásokat. Ha pénzt kockáztat, győződjön meg róla, hogy a jutalom elég magas ahhoz, hogy igazolja a befektetési döntésbe fektetett időt és erőfeszítést.

remélem tetszett a lista, és szerzett némi betekintést, hogy a legjobb a legjobb tette a pénzt!