I primi 10 investitori di tutti i tempi

Ho pensato che sarebbe stato interessante guardare alcuni dei migliori investitori in tempo moderno. Questi sono tutti gli individui che hanno fatto notevoli quantità di denaro da attaccare a filosofie di investimento solide. Se guardi anche le loro strategie, non sono molto difficili o complesse: si attengono ai dati finanziari di base di un’azienda e cercano valore. Se credono che ci sia valore, investono e fanno profitti ordinati!

John “Jack” Bogle

Jack Bogle è il fondatore del gruppo Vanguard, che la maggior parte delle persone associano con fondi comuni di investimento a basso costo. Tuttavia, non è così che ha dichiarato. Si è laureato alla Princeton University e andò a lavorare alla Wellington Management Company, dove è salito rapidamente attraverso i ranghi a presidente. Anche se è stato licenziato per una cattiva fusione, ha imparato una lezione enorme e ha continuato a fondare il gruppo Vanguard.

Con la sua nuova società e una nuova idea per i fondi comuni indicizzati, Bogle avrebbe fatto crescere il gruppo Vanguard nella seconda più grande società di fondi comuni. Bogle ama mantenere il suo stile di investimento estremamente semplice, e ha evidenziato otto regole di base per gli investitori:

1. Selezionare basso costo fondi
2. Consideri attentamente il costo aggiunto di consulenza
3. non sopravvalutare passato la performance del fondo
4. Utilizzare le prestazioni del passato solo per determinare la consistenza e rischio
5. Attenzione di stella, manager
6. Attenzione di asset dimensioni
7. non proprio troppi fondi
8. Acquista il tuo portafoglio del fondo e tenerlo premuto!

Ha anche seguaci dedicati noti come bogleheads.

Dai un’occhiata al suo libro più noto, The Little Book of Common Sense Investing, dove condivide molte di queste opinioni.

Warren Buffett

Warren Buffett è ampiamente considerato come l’investitore di maggior successo al mondo in base alla quantità di capitale con cui ha iniziato e in cosa è stato in grado di farlo crescere. Prima delle sue partnership, Buffett ha ricoperto vari lavori di investimento, con il suo ultimo che gli ha guadagnato $12.000 all’anno. Quando ha dichiarato le sue partnership, ha avuto un risparmio personale di circa $174.000. Oggi, ha trasformato tale importo iniziale in circa billion 50 miliardi!

L’obiettivo di investimento di Buffett è molto semplice: acquistare aziende a un prezzo basso, migliorarle tramite la gestione o altri cambiamenti e realizzare miglioramenti a lungo termine nel prezzo delle azioni (noto anche come investimento di valore). Cerca aziende che capisce e mantiene molto semplice. Molti lo hanno criticato per evitare aziende tecnologiche e altre industrie, ma attenendosi a ciò che sa, è stato in grado di realizzare rendimenti sorprendenti.

Scopri la sua biografia, La palla di neve: Warren Buffett e il business della vita. E ‘ uno dei miei libri preferiti di tutti i tempi.

Philip Fisher

Philip Fisher è il padre di investire in azioni di crescita. Ha fondato la sua società di investimento, Fisher & Company, nel 1931, e l’ha gestita fino al suo pensionamento nel 1999 all’età di 91 anni. Fisher ha ottenuto ottimi ritorni per se stesso e per i suoi clienti durante i suoi 70 anni di carriera.

Fisher si è concentrato sugli investimenti a lungo termine. Ha notoriamente acquistato Motorola magazzino nel 1955, e lo tenne fino alla sua morte nel 2004. Ha creato un elenco di quindici punti di caratteristiche da cercare in uno stock comune e si sono concentrati su due categorie: le caratteristiche del management e le caratteristiche del business. Le qualità importanti per la gestione includevano integrità, contabilità conservativa, accessibilità e buone prospettive a lungo termine, apertura al cambiamento, eccellenti controlli finanziari e buone politiche del personale. Importanti caratteristiche aziendali includerebbero un orientamento alla crescita, alti margini di profitto, elevato ritorno sul capitale, un impegno per la ricerca e lo sviluppo, un’organizzazione di vendita superiore, una posizione leader nel settore e prodotti o servizi proprietari.

Se si vuole seguire il suo esempio più da vicino, il suo libro si chiama Azioni comuni e profitti non comuni.

Benjamin Graham

Benjamin Graham è più ampiamente conosciuto per essere un insegnante e mentore di Warren Buffett. È importante notare, tuttavia, che ha raggiunto questo ruolo a causa del suo lavoro “padre di value investing”. Ha fatto un sacco di soldi per se stesso e per i suoi clienti senza correre enormi rischi nel mercato azionario. È stato in grado di farlo perché ha utilizzato esclusivamente l’analisi finanziaria per investire con successo in azioni. Fu anche determinante in molti elementi del Securities Act del 1933, che richiedeva alle società pubbliche di divulgare bilanci controllati in modo indipendente. Graham ha anche sottolineato di avere un margine di sicurezza nei propri investimenti, il che significava acquistare ben al di sotto di una valutazione conservativa di un’azienda.

Ha anche scritto uno dei libri di investimento più famosi di tutti i tempi, The Intelligent Investor, dove espone la sua filosofia di investimento.

Bill Gross

Bill Gross è considerato da molti il “re delle obbligazioni”. È il fondatore e leader manager di PIMCO, e lui e il suo team hanno oltre billion 600 miliardi in gestione in investimenti a reddito fisso.

Mentre l’obiettivo principale di Bill è l’acquisto di obbligazioni individuali, ha uno stile di investimento che si concentra sul portafoglio totale. Egli ritiene che il successo degli investimenti nel lungo periodo poggia su due basi: la capacità di formulare e articolare un outlook a lungo termine e avere la corretta composizione strutturale all’interno del proprio portafoglio nel tempo per sfruttare questa prospettiva. Continua dicendo che a lungo termine dovrebbe essere di circa 3-5 anni, e pensando così lontano, impedisce agli investitori di ottenere un colpo di frusta emotivo dei mercati quotidiani.

John Templeton

John Templeton è il creatore del moderno fondo comune di investimento. È venuto a questa idea dalla sua esperienza: in 1939, ha comprato 100 azioni di ogni società che commercia sul NYSE sotto $1. Ha comprato 104 aziende in totale, per un investimento totale di $10.400. Nel corso dei prossimi quattro anni, 34 di queste aziende è andato in bancarotta, ma è stato in grado di vendere l’intero portafoglio rimanente per $40.000. Questo gli ha dato la realizzazione di diversificazione e di investire il mercato nel suo complesso-alcune aziende falliranno, mentre altri guadagneranno.

John Templeton è stato descritto come l’ultimo cacciatore affare. Avrebbe anche cercare aziende a livello globale quando nessun altro stava facendo così. Credeva che le migliori azioni di valore fossero quelle che erano completamente trascurate. Ha anche gestito tutto questo dalle Bahamas, che lo ha tenuto lontano da Wall Street.

Carl Icahn

Carl Icahn è conosciuto in tutto il mondo degli investimenti come un raider aziendale spietato o un leader nell’attivismo degli azionisti. Il tuo punto di vista, credo, dipende dalla vostra posizione all’interno della società che sta andando dopo. Icahn è un investitore di valore che cerca aziende che crede siano mal gestite. Cerca di entrare nel Consiglio di amministrazione acquisendo azioni sufficienti per votare se stesso, e poi cambia il senior management in qualcosa che crede sia più favorevole per fornire risultati solidi. Ha avuto un sacco di successo con questo negli ultimi 30 anni.

Pur non investendo in vero valore, le risorse umane si concentrano su aziende sottovalutate. Cerca solo quelli che sono sottovalutati a causa della cattiva gestione – qualcosa che crede sia abbastanza facile da cambiare una volta che sei in carica.

Peter Lynch

Peter Lynch è meglio conosciuto per aver gestito il Fidelity Magellan Fund per oltre 13 anni, durante i quali il suo patrimonio in gestione è cresciuto da $20 milioni a oltre $14 miliardi. Ancora più importante, Lynch ha battuto l’indice S&P500 in 11 di quei 13 anni con un rendimento medio annuo del 29%.

Lynch ha costantemente applicato una serie di otto elementi fondamentali al suo processo di selezione:

1. sai quello che Sai
2. È inutile prevedere l’economia e i tassi di interesse
3. Hai un sacco di tempo per identificare e riconoscere le aziende eccezionali
4. Evitare i colpi lunghi
5. Buona gestione è molto importante – acquistare un buon imprese
6. Essere flessibile e umile, e imparare dagli errori
7. Prima di fare un acquisto, si dovrebbe essere in grado di spiegare perché si sta comprando
8. C’è sempre qualcosa di cui preoccuparsi – sai cosa è?

George Soros

George Soros è più comunemente conosciuto come l’uomo che “ha rotto la Banca d’Inghilterra”. Nel settembre 1992, ha rischiato billion 10 miliardi su un singolo commercio quando ha cortocircuitato la sterlina britannica. Aveva ragione, e in un solo giorno ha fatto oltre billion 1 miliardo. Si stima che il commercio totale compensate quasi billion 2 miliardi. È anche famoso per aver gestito il suo fondo Quantum, che ha generato un rendimento medio annuo di oltre il 30% mentre era il lead manager.

Soros si concentra sull’identificazione di ampie tendenze macroeconomiche in giochi altamente leveraged in obbligazioni e materie prime. Soros è l’uomo strano tra i primi 10 più grandi investitori, non ha una strategia chiaramente definita, più di una strategia speculativa che proveniva dal suo intestino.

Michael Steinhardt

Questo è un altro investitore che pochi riconosceranno al di fuori di Wall Street. Steinhardt ha raggiunto un track record che si distingue ancora a Wall Street: 24% rendimento medio annuo composto – più del doppio del S& P500 durante lo stesso periodo – oltre 28 anni! Cosa c’è di più sorprendente è che Steinhardt ha fatto con azioni, obbligazioni, opzioni lunghe e brevi, valute, e orizzonti temporali che vanno da 30 minuti a 30 giorni. Egli è accreditato con la messa a fuoco sul lungo termine, ma investire nel breve termine come un trader strategico.

Più tardi nella vita ha raccontato le sei cose che gli investitori hanno bisogno di rimanere a terra:

• Fai tutti i tuoi errori presto nella vita. Le lezioni più difficili nella fase iniziale, il minor numero di errori si fanno in seguito.
• Fai sempre la tua vita facendo qualcosa che ti piace.
• Essere intellettualmente competitivo. La chiave della ricerca è assimilare quanti più dati possibili per essere i primi a percepire un cambiamento importante.
• Prendere buone decisioni anche con informazioni incomplete. Non avrai mai tutte le informazioni di cui hai bisogno. Ciò che conta è quello che fai con le informazioni che hai.
• Fidati sempre del tuo intuito, che assomiglia a un supercomputer nascosto nella mente. Può aiutarti a fare la cosa giusta al momento giusto se gli dai una possibilità.
• Non fare piccoli investimenti. Se hai intenzione di mettere i soldi a rischio, assicurati che la ricompensa sia abbastanza alta da giustificare il tempo e lo sforzo che hai messo nella decisione di investimento.

Spero che ti sia piaciuta la lista e abbia acquisito qualche idea su come il meglio del meglio ha fatto i loro soldi!