その投資会社兄弟は、株式、債券またはその他の有価証券のポートフォリオを購入し、保持しています。 特に債券投資家はUitに興味があるかもしれませんが、多くのアドバイザーはそれらを見過ごしています。 シカゴに拠点を置く企業は、アドバイザーとその顧客にとってUitをよりアクセスしやすくしたいと考えています。
Uit Investingは、ランディとポール-ワッツの兄弟によって2017年に共同設立されたシカゴに拠点を置く会社で、先週、アドバイザーと一般のために設計された最初の専用ユニット-インベストメント-トラスト（UIT）研究プラットフォームと呼ばれるものを立ち上げました。
この記者は、彼が投資信託、Etfのとクローズドエンド*ファンドよりもUITsについてはるかに少ない知っていた兄弟とのインタビューで認めたとき、おそら”
UitはEtfやクローズドエンド-ファンドの前に存在し、米国登録投資会社（RICs）の四つのタイプの一つですが、”データと分析が不足しているため、誰もそれらにつ 「それは私たちが解決したいと思っている問題の1つです」Uit Investingの提供では、Etfとクローズドエンドの資金の成長の多くは、アドバイザーと最終投資家が利用可能なデータの量に起因していると主張しています。
投資会社研究所のデータは、UITの宇宙は比較的小さいことを示しています。$84の値を持つ米国で5,035信託がありました。2017年末時点で940億円。 これとは対照的に、ICIは1,856の資産を持つEtfがあったと報告しましたJanuary3.47 1月の2018兆;投資信託のために、同じ日のようにICIは7,988の純資産を持つ投資信託があったと述べましたnet19.32兆. ICIの最新データ（2017年6月現在）によると、533のクローズド・エンド・ファンドがあり、資産は2710億ドルでした。
(関連: ランディ-ワッツは、Van Kampen、Nuveen、Incapuitalなどの企業で新しいUITシリーズを立ち上げ、UITインフラストラクチャを構築した経験から、”投資は研究によって駆動される”と権
uitの使用の大部分は、伝統的にwirehouseと地域のブローカー-ディーラーチャネルの委員会ベースのアドバイザーから来ていますが、Wattsは”我々はゆっくりとアドバイザリーチャネルへのシフトを見ている。”具体的には、その成長はwrapプログラムとrep-as-portfolioアカウントにあり、Watts氏は、使用量が今のところ50％wrap;50％wirehouseであるという点まで述べています。”
UITsはどのように機能しますか/？
投資信託やETFとは異なり、UITはクローズドエンドです-ファンド内の株式や債券は通常取引されておらず、UITは満期日を持ち、その時点で資産は投資家 株式や債券UITsがありますが、株式投資家は、多くの場合、投資信託やEtfのを好みます。UITsは良い投資ですか？
投資家を終わらせるためのUITsの利点は何ですか？ Randy Watts氏は、「第1の利点」はUITの透明性であると述べています。 「すべての投資家は、UITで所有しているものを正確に知っています」UITが開始され、信託が満期に達するまで保有は変更されません（信託の会社が倒産した
第二の利点は、より低い手数料です。 UITの投資家は、信託の収益に「特に長期的には違いを生む可能性がある」管理手数料を払わないためです。第三の利点は、UITの構造が「非常に集中して狭い」ことを可能にすることです。”ワッツが使用する例は、ダウ-ジョーンズ-インダストリアルの中で最も利回りの高い10銘柄である”ダウの犬”です。 ほとんどの投資信託は、対照的に、彼らの資金でより多くの保有を持っています。最後に、Uitは収入車両として使用することができます。
Uitsについての素晴らしいことの一つは、ワッツは言う、特に信託の大部分を占める株式UITs、と”あなたはあなたの収入が、どうなるかを予測することがで
UITプラットフォーム
UIT投資プラットフォームは、二つの層のサブスクリプションモデルを備えています：一つは無料、もう一つは有料。
無料オファリングは、アドバイザーやエンド投資家が特定の資産クラス、目標や戦略に合う信託を見つけるためにUITユニバース上の一般的な検索を実行することができます
有料版は、ユーザーあたり$25/月/コストがありますが、例えば、特定のブローカー*ディーラーは、すべての担当者のための研究へのアクセスを提供することができますエンタープライズレベルの価格設定もあります。
アドバイザーは、所望の資産クラスや戦略を満たすすべてのUitを見つけたら、有料版は、そのアドバイザーを可能にし、ワッツは言う、”5-10Uitのレポートを
主なユーザーは、Watts氏は、現在UITsを使用しているアドバイザーですが、パフォーマンス、リスク、適合性基準、ますます受託者基準を考慮して、”クライアントに使用す “他の製品のための分析のような種類の可用性は容易に利用可能です。 これは、投資信託やEtfのために自分の指先にあります。UITsのためにそれはありません。”
UIT Investingは、独自のUIT研究能力を持っている可能性のあるwirehousesや他のブローカーディーラーと競合していますか？ いいえ、ワッツは言います。 ブローカー-ディーラーは、UITスペースをよく知っている独立した組織によって正確で提供される特定のサードパーティの研究を探しています。 それは彼らがやっていることを補完するものです。”
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