De top 10 beleggers aller tijden

Ik dacht dat het interessant zou zijn om te kijken naar enkele van de beste beleggers in de moderne tijd. Dit zijn allemaal individuen die aanzienlijke hoeveelheden geld verdienden door vast te houden aan solide beleggingsfilosofieën. Als je ook naar hun strategieën kijkt, zijn ze niet erg moeilijk of complex – ze houden zich aan de financiële basis van een bedrijf en zoeken naar waarde. Als ze geloven dat er waarde is, investeren ze, en maken ze nette winsten!

John” Jack ” Bogle

Jack Bogle is de oprichter van de Vanguard Group, die de meeste mensen associëren met low cost mutual funds. Dat is echter niet wat hij zei. Hij studeerde af aan Princeton University en ging werken bij Wellington Management Company, waar hij al snel steeg door de rangen tot voorzitter. Hoewel hij werd ontslagen voor een slechte fusie, leerde hij een grote les en ging verder met de oprichting van de Vanguard Groep.met zijn nieuwe bedrijf en een nieuw idee voor index mutual funds, zou Bogle de Vanguard Group uitgroeien tot de op een na grootste mutual fund company. Bogle houdt ervan om zijn beleggingsstijl uiterst eenvoudig te houden, en heeft acht basisregels voor beleggers benadrukt:

1. select low cost funds
2. overweeg zorgvuldig de toegevoegde kosten van advies
3. overschrijd de prestaties van het fonds in het verleden niet
4. gebruik de prestaties in het verleden alleen om consistentie en risico te bepalen
5. pas op voor star managers
6. pas op voor de omvang van de activa
7. bezit niet te veel fondsen
8. Koop uw fondsportefeuille en houd deze aan!

hij heeft zelfs toegewijde volgelingen die bekend staan als bogleheads.

bekijk zijn bekendste boek, Het boekje van gezond verstand investeren, waar hij veel van deze opvattingen deelt.

Warren Buffett

Warren Buffett wordt algemeen beschouwd als de meest succesvolle investeerder in de wereld op basis van de hoeveelheid kapitaal waarmee hij begon en wat hij in staat was om het te laten groeien. Voorafgaand aan zijn partnerschappen, Buffett hield verschillende investeringen banen, met zijn laatste verdienen hem $12.000 per jaar. Toen hij zijn partnerships verklaarde, had hij een persoonlijke besparing van ongeveer $174.000. Vandaag heeft hij dat initiële bedrag omgezet in ongeveer $50 miljard!Buffett ‘ s beleggingsfocus is heel eenvoudig … bedrijven kopen voor een lage prijs, ze verbeteren door middel van management of andere veranderingen, en het realiseren van langetermijnverbeteringen in de aandelenkoers (ook bekend als value investing). Hij zoekt naar bedrijven die hij begrijpt en houdt het heel eenvoudig. Velen hebben hem bekritiseerd voor het vermijden van tech bedrijven en andere industrieën, maar door vast te houden aan wat hij weet, hij is in staat geweest om verbazingwekkende rendementen te realiseren.bekijk zijn biografie, The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life. Het is een van mijn favoriete boeken aller tijden.

Philip Fisher

Philip Fisher is de vader van het investeren in groeiaandelen. Hij richtte in 1931 zijn eigen beleggingsonderneming op, Fisher & Company, en beheerde het tot zijn pensionering in 1999 op 91-jarige leeftijd. Fisher behaalde uitstekende rendementen voor zichzelf en zijn klanten tijdens zijn 70-jarige carrière.

Fisher richtte zich op beleggen op lange termijn. Hij kocht Motorola stock in 1955, en hield het tot zijn dood in 2004. Hij creëerde een vijftien punten lijst van kenmerken te zoeken in een gemeenschappelijke voorraad en waren gericht op twee categorieën: De kenmerken van het management en de kenmerken van het bedrijf. Belangrijke kwaliteiten voor het management waren integriteit, conservatieve boekhouding, toegankelijkheid en goede langetermijnvooruitzichten, openheid voor verandering, uitstekende financiële controles en een goed personeelsbeleid. Belangrijke bedrijfskenmerken zijn onder meer een groeigerichtheid, hoge winstmarges, een hoog rendement op kapitaal, een engagement voor onderzoek en ontwikkeling, een superieure verkooporganisatie, een leidende positie in de industrie en eigen producten of diensten.

als u zijn voorbeeld nader wilt volgen, heet zijn boek Common Stocks and Uncommon Profits.

Benjamin Graham

Benjamin Graham is het meest bekend als leraar en mentor van Warren Buffett. Het is echter belangrijk op te merken dat hij deze rol heeft verworven door zijn werk “vader van waardebelegging”. Hij verdiende veel geld voor zichzelf en zijn klanten zonder grote risico ‘ s te nemen op de beurs. Hij was in staat om dit te doen omdat hij alleen financiële analyse gebruikt om succesvol te investeren in aandelen. Hij speelde ook een belangrijke rol in veel elementen van de Securities Act van 1933, die overheidsbedrijven verplichtte om onafhankelijk gecontroleerde jaarrekeningen openbaar te maken. Graham benadrukte ook het hebben van een marge van veiligheid in iemands investeringen – wat betekende het kopen ver onder een conservatieve waardering van een bedrijf. hij schreef ook een van de beroemdste beleggersboeken aller tijden, The Intelligent Investor, waarin hij zijn beleggingsfilosofie uiteenzet.

bruto Bill

bruto Bill wordt door velen beschouwd als de”koning van obligaties”. Hij is de oprichter en leidende manager van PIMCO, en hij en zijn team hebben meer dan $600 miljard onder beheer in vastrentende Investeringen.terwijl Bill zich vooral richt op het kopen van individuele obligaties, heeft hij een beleggingsstijl die zich richt op de totale portefeuille. Hij is van mening dat een succesvolle investering op lange termijn op twee fundamenten berust: het vermogen om een langetermijnvooruitzichten te formuleren en te articuleren en het hebben van de juiste structurele samenstelling binnen de portefeuille in de loop van de tijd om van deze vooruitzichten te profiteren. Hij gaat verder met te zeggen dat de lange termijn moet ongeveer 3-5 jaar, en door te denken zo ver, het voorkomt dat beleggers van het krijgen van emotionele whiplash van de dag-tot-dag markten.

John Templeton

John Templeton is de oprichter van het moderne beleggingsfonds. Hij kwam tot dit idee door zijn eigen ervaring: in 1939 kocht hij 100 aandelen van elk bedrijf handel op de NYSE onder $1. Hij kocht 104 bedrijven in totaal, voor een totale investering van $ 10.400. In de volgende vier jaar gingen 34 van deze bedrijven failliet, maar hij was in staat om de gehele resterende portefeuille te verkopen voor $40.000. Dit gaf hem de realisatie van diversificatie en het investeren van de markt als geheel – sommige bedrijven zullen falen, terwijl anderen zullen winnen.

John Templeton werd beschreven als de ultieme koopjesjager. Hij zou ook bedrijven wereldwijd doorzoeken als niemand anders dat deed. Hij geloofde dat de beste waarde aandelen waren die volledig werden verwaarloosd. Hij beheerde dit alles ook vanuit de Bahama ‘ s, wat hem weghield van Wall Street.

Carl Icahn

Carl Icahn is in de hele investeringswereld bekend als een meedogenloze corporate raider of een leider in aandeelhoudersactivisme. Jouw mening, denk ik, hangt af van jouw positie binnen het bedrijf waar hij achteraan gaat. Icahn is een waardeinvesteerder die bedrijven zoekt waarvan hij denkt dat ze slecht worden beheerd. Hij probeert in de Raad van bestuur te komen door genoeg aandelen te verwerven om zelf in te stemmen, en verandert dan het senior management in iets waarvan hij gelooft dat het gunstiger is om solide resultaten te leveren. Hij heeft hier de afgelopen 30 jaar veel succes mee gehad.

hoewel hr geen echte waardebelegging is, richt hr zich wel op ondernemingen die ondergewaardeerd zijn. Hij zoekt alleen naar degenen die zijn ondergewaardeerd als gevolg van wanbeheer – iets wat hij gelooft is vrij gemakkelijk te veranderen als je eenmaal de leiding hebt.

Peter Lynch

Peter Lynch is het best bekend voor het beheer van het Fidelity Magellan Fund gedurende meer dan 13 jaar, gedurende welke tijd zijn beheerd vermogen groeide van $20 miljoen tot meer dan $14 miljard. Belangrijker nog, Lynch versloeg de S&P500 Index in 11 van die 13 jaar met een gemiddeld jaarrendement van 29%.

Lynch paste consequent een set van acht grondbeginselen toe op zijn selectieproces:

1. Know what you know
2. It ‘ s futile to predict the economy and interest rates
3. u hebt genoeg tijd om uitzonderlijke bedrijven te identificeren en te herkennen
4. vermijd lange opnamen
5. goed beheer is erg belangrijk – koop goede bedrijven
6. wees flexibel en bescheiden, en leer van fouten
7. voordat u een aankoop doet, moet u in staat zijn uit te leggen waarom u koopt
8. Er is altijd iets om – weet je wat het is?

George Soros

George Soros is het meest bekend als de man die “de Bank of England brak”. In september 1992, hij riskeerde $ 10 miljard op een enkele handel toen hij kortgesloten het Britse Pond. Hij had gelijk, en verdiende in één dag meer dan $1 miljard. Er wordt geschat dat de totale handel netto bijna $2 miljard. Hij is ook beroemd voor het runnen van zijn Quantum fonds, die een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 30% gegenereerd terwijl hij de lead manager was.

Soros richt zich op het identificeren van brede macro-economische trends in zeer leveraged spelen in obligaties en grondstoffen. Soros is de buitenbeentje in de top 10 grootste beleggers, heeft hij niet een duidelijk gedefinieerde strategie, meer een speculatieve strategie die kwam uit zijn buik.

Michael Steinhardt

Dit is een andere investeerder die weinigen buiten Wall Street zullen herkennen. Steinhardt behaalde een track record dat nog steeds opvalt op Wall Street: 24% samengestelde gemiddelde jaarlijkse opbrengsten – meer dan het dubbele van S&P500 gedurende dezelfde periode – over 28 jaar! Wat nog verbazingwekkender is, is dat Steinhardt het deed met aandelen, obligaties, lange en korte opties, valuta ‘ s en tijdhorizons variërend van 30 minuten tot 30 dagen. Hij wordt gecrediteerd met het richten op de lange termijn, maar investeren in de korte termijn als een strategische handelaar.later in het leven vertelde hij over de zes dingen die beleggers nodig hebben om aan de grond te blijven:

• maak al je fouten vroeg in het leven. Hoe meer moeilijke lessen in het begin, hoe minder fouten je later maakt.
• doe altijd wat je leuk vindt.
• intellectueel competitief zijn. De sleutel tot het onderzoek is om zoveel mogelijk gegevens te assimileren om als eerste een belangrijke verandering te voelen.
• neem goede beslissingen, zelfs met onvolledige informatie. Je zult nooit alle informatie hebben die je nodig hebt. Wat telt is wat je doet met de informatie die je hebt.
• vertrouw altijd op je intuïtie, die in de geest lijkt op een verborgen supercomputer. Het kan je helpen om het juiste te doen op het juiste moment als je het een kans geeft.
• maak geen kleine investeringen. Als je geld in gevaar brengt, zorg er dan voor dat de beloning hoog genoeg is om de tijd en moeite te rechtvaardigen die je in de beleggingsbeslissing hebt gestoken.

Ik hoop dat je genoten hebt van de lijst en wat inzicht hebt gekregen in hoe de besten van de besten hun geld verdienden!