Wat is beleggen in grondstoffen?

beleggen in grondstoffen

Er zijn verschillende manieren om beleggen in grondstoffen te overwegen. Een daarvan is het kopen van verschillende hoeveelheden fysieke grondstoffen, zoals edelmetaal edelmetaal. Beleggers kunnen ook beleggen door het gebruik van futures-contracten of exchange-traded products (ETP ‘ s) die een specifieke grondstoffenindex direct volgen. Dit zijn zeer volatiele en complexe beleggingen die over het algemeen alleen worden aanbevolen voor geavanceerde beleggers.

een andere manier om blootstelling aan grondstoffen te verkrijgen is via beleggingsfondsen die beleggen in commodity-gerelateerde bedrijven. Een olie – en gasfonds zou bijvoorbeeld voorraden bezitten die zijn uitgegeven door bedrijven die betrokken zijn bij de exploratie, raffinage, opslag en distributie van energie.

grondstoffenvoorraden vs. grondstoffen

leveren grondstoffenvoorraden en grondstoffen altijd hetzelfde rendement op? Niet noodzakelijk. Er zijn momenten waarop de ene investering beter presteert dan de andere, dus het handhaven van een toewijzing aan elke groep kan bijdragen aan de algehele langetermijnprestaties van een portefeuille.

voordelen van grondstoffenbelegging

diversificatie

in de loop van de tijd leveren grondstoffen en grondstoffenaandelen doorgaans rendementen op die verschillen van andere aandelen en obligaties. Een portefeuille met activa die niet in lockstep bewegen kan u helpen de volatiliteit van de markt beter te beheren. Diversificatie garandeert echter geen winst of verliesgarantie.

potentiële opbrengsten

individuele grondstoffenprijzen kunnen fluctueren als gevolg van factoren zoals vraag en aanbod, wisselkoersen, inflatie en de algehele gezondheid van de economie. De afgelopen jaren heeft de toegenomen vraag als gevolg van massale wereldwijde infrastructuurprojecten de grondstoffenprijzen sterk beïnvloed. Over het algemeen heeft een stijging van de grondstoffenprijzen een positief effect gehad op de voorraden van bedrijven in verwante sectoren.

potentiële afdekking tegen inflatie

inflatie—die de waarde van aandelen en obligaties kan uithollen—kan vaak leiden tot hogere prijzen voor grondstoffen. Hoewel grondstoffen in perioden van hoge inflatie sterk hebben gepresteerd, moeten beleggers er rekening mee houden dat grondstoffen veel volatieler kunnen zijn dan andere soorten investeringen.

risico ‘ s van grondstoffenbelegging

voornaamste risico

grondstoffenprijzen kunnen zeer volatiel zijn en de grondstoffenindustrie kan aanzienlijk worden beïnvloed door mondiale gebeurtenissen, invoercontroles, wereldwijde concurrentie, overheidsvoorschriften en economische omstandigheden, die allemaal van invloed kunnen zijn op de grondstoffenprijzen. Er is een kans dat je investering waarde verliest.

volatiliteit

beleggingsfondsen of exchange-traded products (ETP ‘ s) die één sector of grondstof volgen, kunnen een hogere dan gemiddelde volatiliteit vertonen. Ook grondstoffenfondsen of ETP ‘ s die futures, opties of andere afgeleide instrumenten gebruiken, kunnen de volatiliteit verder vergroten.

blootstelling aan buitenlandse en opkomende markten

naast de risico ’s die verbonden zijn aan het beleggen in grondstoffen dragen deze fondsen ook de risico’ s die gepaard gaan met het beleggen in buitenlandse en opkomende markten, waaronder volatiliteit als gevolg van politieke, economische en monetaire instabiliteit.

Activaconcentratie

grondstoffenfondsen kunnen een rol spelen in een diversificatiestrategie, maar de fondsen zelf worden als niet-gediversifieerd beschouwd omdat zij een aanzienlijk deel van hun activa beleggen in minder afzonderlijke effecten die over het algemeen geconcentreerd zijn in 1 of 2 sectoren. Als gevolg daarvan kunnen veranderingen in de marktwaarde van een enkele belegging grotere schommelingen in de aandelenkoers veroorzaken dan in een meer gediversifieerd fonds.

Overige risico ‘ s

Op grondstoffen gerichte aandelenfondsen kunnen futurescontracten gebruiken om een onderliggende grondstof of grondstoffenindex te volgen. De handel in deze soorten effecten is speculatief en kan uiterst volatiel zijn, waardoor de prestaties van een fonds aanzienlijk kunnen verschillen van de prestaties van de onderliggende grondstof. Dat verschil kan positief of negatief zijn, afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingsstrategie van het fonds.