10 najlepszych inwestorów wszechczasów

pomyślałem, że byłoby ciekawie przyjrzeć się najlepszym inwestorom w dzisiejszych czasach. Są to wszystkie osoby, które zarobiły znaczne kwoty, trzymając się solidnych filozofii inwestycyjnych. Jeśli spojrzeć na ich strategie, jak również, nie są one bardzo trudne lub złożone-trzymają się podstawowych finansów firmy i szukać wartości. Jeśli wierzą, że istnieje wartość, inwestują i osiągają czyste zyski!

John „Jack” Bogle

Jack Bogle jest założycielem grupy Vanguard, którą większość ludzi kojarzy z niskimi funduszami inwestycyjnymi. Nie tak jednak stwierdził. Ukończył Princeton University i podjął pracę w Wellington Management Company, gdzie szybko awansował do rangi Prezesa. Mimo że został zwolniony za nieudaną fuzję, dostał ogromną nauczkę i założył grupę Vanguard.

dzięki nowej firmie i nowemu pomysłowi na indeksowe fundusze inwestycyjne Bogle wyrósł z grupy Vanguard na drugą co do wielkości spółkę funduszy inwestycyjnych. Bogle lubi, aby jego styl inwestowania był niezwykle prosty i podkreślił osiem podstawowych zasad dla inwestorów:

1. Wybierz fundusze o niskich kosztach
2. rozważ dokładnie dodany koszt porady
3. nie przeceniaj wyników funduszy z przeszłości
4. użyj wyników z przeszłości tylko do określenia spójności i ryzyka
5. uważaj na menedżerów gwiazd
6. uważaj na wielkość aktywów
7. nie posiadaj zbyt wielu funduszy
8. Kup swój portfel funduszy i trzymaj go!

ma nawet oddanych zwolenników znanych jako bogleheads.

zapoznaj się z jego najbardziej znaną książką, The Little Book of Common Sense Investing, w której podziela wiele tych poglądów.

Warren Buffett

Warren Buffett jest powszechnie uważany za najbardziej udanego inwestora na świecie w oparciu o ilość kapitału, z którego zaczął i na co był w stanie go rozwinąć. Przed rozpoczęciem współpracy Buffett zajmował różne stanowiska inwestycyjne, z których ostatni zarabiał 12 000 dolarów rocznie. Kiedy stwierdził, że jego spółki, miał osobiste oszczędności w wysokości około $174,000. Dzisiaj, zamienił tę początkową kwotę na około 50 miliardów dolarów!

koncentracja inwestycyjna Buffetta jest bardzo prosta…kupowanie spółek za niską cenę, ulepszanie ich poprzez zarządzanie lub inne zmiany i realizowanie długoterminowych ulepszeń cen akcji (znanych również jako inwestowanie wartości). Szuka firm, które rozumie i zachowuje je bardzo prosto. Wielu krytykowało go za unikanie firm technologicznych i innych branż, ale trzymając się tego, co wie, był w stanie zrealizować niesamowite zwroty.

zobacz jego biografię, The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life. To jedna z moich ulubionych książek wszech czasów.

Philip Fisher

Philip Fisher jest ojcem inwestowania w akcje wzrostowe. W 1931 roku założył własną firmę inwestycyjną Fisher & Company i zarządzał nią aż do przejścia na emeryturę w 1999 roku w wieku 91 lat. Fisher osiągnął doskonałe wyniki dla siebie i swoich klientów podczas swojej 70-letniej kariery.

Fisher koncentruje się na inwestowaniu w dłuższej perspektywie. W 1955 roku kupił akcje Motoroli i trzymał ją aż do śmierci w 2004 roku. Stworzył piętnastopunktową listę cech, których należy szukać we wspólnym zasobie i skupił się na dwóch kategoriach: cechach zarządzania i cechach biznesu. Ważnymi cechami zarządzania były uczciwość, konserwatywna Rachunkowość, dostępność i dobre perspektywy długoterminowe, otwartość na zmiany, doskonała kontrola finansowa i dobra polityka personalna. Ważne cechy biznesowe obejmują orientację na wzrost, wysokie marże zysku, wysoki zwrot z kapitału, zaangażowanie w badania i rozwój, doskonałą organizację sprzedaży, wiodącą pozycję w branży oraz zastrzeżone produkty lub usługi.

Jeśli chcesz bliżej podążać za jego śladem, jego książka nazywa się wspólne akcje i niezwykłe zyski.

Benjamin Graham

Benjamin Graham jest najbardziej znany jako nauczyciel i mentor Warrena Buffetta. Ważne jest jednak, aby zauważyć, że osiągnął tę rolę dzięki swojej pracy „ojciec inwestowania wartości”. Zarobił dużo pieniędzy dla siebie i swoich klientów, nie podejmując ogromnego ryzyka na giełdzie. Był w stanie to zrobić, ponieważ korzystał wyłącznie z analizy finansowej, aby skutecznie inwestować w akcje. Odegrał również kluczową rolę w wielu elementach ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., która zobowiązywała spółki publiczne do ujawniania niezależnie zbadanych sprawozdań finansowych. Graham podkreślił również, że ma margines bezpieczeństwa w swoich inwestycjach – co oznaczało kupowanie znacznie poniżej Konserwatywnej wyceny firmy.

napisał również jedną z najsłynniejszych książek inwestycyjnych wszech czasów, inteligentny inwestor, w której opisuje swoją filozofię inwestycyjną.

Bill brutto

Bill brutto jest uważany przez wielu za „króla obligacji”. Jest założycielem i wiodącym menedżerem PIMCO, a on i jego zespół mają ponad 600 miliardów dolarów pod zarządzaniem w inwestycjach o stałym dochodzie.

podczas gdy Bill koncentruje się na kupowaniu pojedynczych obligacji, ma styl inwestycyjny, który koncentruje się na całkowitym portfelu. Uważa, że udana inwestycja w dłuższej perspektywie opiera się na dwóch podstawach: umiejętności formułowania i wyrażania długoterminowych perspektyw oraz posiadania odpowiedniego składu strukturalnego w ramach jednego portfela w czasie, aby wykorzystać tę perspektywę. Mówi dalej, że długoterminowy powinien trwać około 3-5 lat, a myśląc tak daleko, uniemożliwia inwestorom emocjonalny wstrząs na codziennych rynkach.

John Templeton

John Templeton jest twórcą nowoczesnego funduszu inwestycyjnego. Do tego pomysłu doszedł dzięki własnemu doświadczeniu: w 1939 roku kupił 100 akcji każdej spółki notowanej na NYSE poniżej 1 dolara. Kupił w sumie 104 firmy, za łączną inwestycję 10 400 dolarów. W ciągu następnych czterech lat 34 z tych firm zbankrutowało, ale był w stanie sprzedać cały pozostały portfel za 40 000 dolarów. Dało mu to realizację dywersyfikacji i inwestowania całego rynku-niektóre firmy upadną, a inne zyskają.

John Templeton został opisany jako ostateczny Łowca okazji. Szukał również firm na całym świecie, gdy nikt inny tego nie robił. Uważał, że najlepsze akcje są te, które zostały całkowicie zaniedbane. Zarządzał również tym wszystkim z Bahamów, co trzymało go z dala od Wall Street.

Carl Icahn

Carl Icahn jest znany na całym świecie jako bezwzględny raider korporacyjny lub lider aktywizmu akcjonariuszy. Twój pogląd, jak sądzę, zależy od twojej pozycji w firmie, której chce szukać. Icahn jest wartościowym inwestorem, który szuka firm, które jego zdaniem są źle zarządzane. Próbuje dostać się do Rady Dyrektorów, nabywając wystarczająco dużo akcji, aby głosować na siebie, a następnie zmienia Kierownictwo na coś, co uważa za korzystniejsze, aby zapewnić solidne wyniki. W ciągu ostatnich 30 lat odniósł z tym wiele sukcesów.

choć nie inwestujemy w prawdziwą wartość, hr koncentruje się na firmach niedoszacowanych. Po prostu szuka tych, które są niedoceniane z powodu niegospodarności – coś, co uważa, że jest dość łatwe do zmiany, gdy jesteś u władzy.

Peter Lynch

Peter Lynch jest najbardziej znany z zarządzania Funduszem Fidelity Magellan przez ponad 13 lat, podczas których jego aktywa pod zarządzaniem wzrosły z 20 milionów dolarów do ponad 14 miliardów dolarów. Co ważniejsze, Lynch pokonał indeks s&P500 w 11 z tych 13 lat ze średnim rocznym zwrotem na poziomie 29%.

Lynch konsekwentnie stosował zestaw ośmiu podstaw do procesu selekcji:

1. wiedz to, co wiesz
2. bezcelowe jest przewidywanie gospodarki i stóp procentowych
3. masz mnóstwo czasu, aby zidentyfikować i rozpoznać wyjątkowe firmy
4. unikaj długich rzutów
5. dobre zarządzanie jest bardzo ważne – kupuj dobre firmy
6. Bądź elastyczny i skromny oraz ucz się na błędach
7. zanim dokonasz zakupu, powinieneś być w stanie wyjaśnić, dlaczego kupujesz
8. zawsze coś jest nie tak. martwić się – czy wiesz, co to jest?

George Soros

George Soros jest najczęściej znany jako człowiek, który „rozbił Bank Anglii”. We wrześniu 1992 zaryzykował 10 miliardów dolarów na jednej transakcji, gdy zwinął funta brytyjskiego. Miał rację i w jeden dzień zarobił ponad miliard dolarów. Szacuje się, że łączna wartość transakcji wyniosła prawie 2 miliardy dolarów. Jest również znany z prowadzenia funduszu Quantum, który generował średni roczny zwrot w wysokości ponad 30% , gdy był głównym menedżerem.

Soros koncentruje się na identyfikowaniu szerokich trendów makroekonomicznych w wysoce lewarowanych grach w obligacjach i towarach. Soros jest dziwnym człowiekiem w pierwszej dziesiątce największych inwestorów, nie ma jasno określonej strategii, raczej strategii spekulacyjnej, która wynikała z jego przeczucia.

Michael Steinhardt

to kolejny inwestor, którego niewielu rozpozna poza Wall Street. Steinhardt osiągnął rekord, który nadal wyróżnia się na Wall Street: 24% złożonych średnich rocznych zwrotów – ponad dwukrotnie więcej niż S&P500 w tym samym okresie-ponad 28 lat! Co bardziej zdumiewające, Steinhardt zrobił to z akcjami, obligacjami, długimi i krótkimi opcjami, walutami i horyzontami czasowymi od 30 minut do 30 dni. Przypisuje mu się skupienie się na długoterminowym, ale inwestowaniu w krótkim okresie jako strategiczny trader.

w późniejszym życiu opowiedział o sześciu rzeczach, które inwestorzy muszą pozostać uziemieni:

• popełniaj wszystkie swoje błędy na początku życia. Im trudniejsze lekcje na początku, tym mniej błędów popełnisz później.
• zawsze zarabiaj na życie robiąc coś, co lubisz.
• bądź intelektualnie konkurencyjny. Kluczem do badań jest przyswojenie jak największej ilości danych, aby być pierwszym, który wyczuje poważną zmianę.
• podejmuj dobre decyzje nawet przy niepełnych informacjach. Nigdy nie będziesz mieć wszystkich potrzebnych informacji. Ważne jest to, co robisz z posiadanymi informacjami.
• zawsze ufaj swojej intuicji, która przypomina Ukryty superkomputer w umyśle. Może pomóc ci zrobić właściwą rzecz we właściwym czasie, jeśli dasz mu szansę.
• nie rób małych inwestycji. Jeśli zamierzasz narażać pieniądze na ryzyko, upewnij się, że nagroda jest wystarczająco wysoka, aby uzasadnić czas i wysiłek wkładany w decyzję inwestycyjną.

mam nadzieję, że spodobała wam się lista i dowiedzieliście się, jak najlepsi z najlepszych zarabiają pieniądze!