De 10 bästa investerarna genom tiderna

Jag trodde att det skulle vara intressant att titta på några av de bästa investerarna i modern tid. Dessa är alla individer som gjorde betydande summor pengar genom att hålla sig till solida investeringsfilosofier. Om du också tittar på deras strategier är de inte särskilt svåra eller komplexa – de håller sig till grundläggande ekonomi i ett företag och letar efter värde. Om de tror att det finns värde investerar de och gör snygga vinster!

John ”Jack” Bogle

Jack Bogle är grundaren av Vanguard-gruppen, som de flesta förknippar med lågkostnadsfonder. Men det var inte så han uttalade. Han tog examen från Princeton University och gick till jobbet på Wellington Management Company, där han snabbt steg genom ledningarna till ordförande. Även om han fick sparken för en dålig Fusion, han lärde sig en enorm lektion och fortsatte med att grunda Vanguard Group.

med sitt nya företag och en ny ide för indexfonder skulle Bogle växa Vanguard-gruppen till det näst största fondbolaget. Bogle gillar att hålla sin investeringsstil extremt enkel och har markerat åtta grundläggande regler för investerare:

1. Välj lågkostnadsfonder
2. Tänk noga på den extra kostnaden för råd
3. överskrid inte tidigare fondprestanda
4. använd bara tidigare resultat för att bestämma konsistens och risk
5. akta dig för stjärnförvaltare
6. akta dig för tillgångsstorlek
7. äger inte för många fonder
8. Köp din fondportfölj och håll den!

Han har till och med dedikerade följare som kallas bogleheads.

kolla in hans mest kända bok, The Little Book of Common Sense Investing, där han delar många av dessa åsikter.

Warren Buffett

Warren Buffett anses allmänt som den mest framgångsrika investeraren i världen baserat på mängden kapital han började med och vad han kunde växa till. Innan hans partnerskap hade Buffett olika investeringsjobb, med sin sista tjäna honom $12,000 per år. När han uppgav sina partnerskap hade han en personlig besparing på cirka 174 000 dollar. Idag har han förvandlat det ursprungliga beloppet till cirka 50 miljarder dollar!Buffetts investeringsfokus är mycket enkelt … att köpa företag till ett lågt pris, förbättra dem via ledning eller andra förändringar och realisera långsiktiga förbättringar i aktiekursen (även känd som värdeinvestering). Han letar efter företag som han förstår och håller det väldigt enkelt. Många har kritiserat honom för att undvika teknikföretag och andra branscher, men genom att hålla sig till vad han vet har han kunnat inse fantastiska avkastningar.

kolla in hans biografi, snöbollen: Warren Buffett och livets verksamhet. Det är en av mina favoritböcker genom tiderna.

Philip Fisher

Philip Fisher är Fadern att investera i tillväxt aktier. Han startade sitt eget värdepappersföretag, Fisher & Company, 1931, och hanterade det fram till sin pension 1999 vid 91 års ålder. Fisher uppnådde utmärkt avkastning för sig själv och sina kunder under sin 70-åriga karriär.

Fisher fokuserade på att investera på lång sikt. Han köpte famously Motorola-aktien 1955 och höll den fram till sin död 2004. Han skapade en femtonpunktslista med egenskaper att leta efter i ett gemensamt lager och fokuserade på två kategorier: ledningens egenskaper och företagets egenskaper. Viktiga egenskaper för ledningen inkluderade integritet, konservativ redovisning, tillgänglighet och goda långsiktiga utsikter, öppenhet för förändring, utmärkt ekonomisk kontroll och god personalpolitik. Viktiga affärsegenskaper skulle inkludera en tillväxtorientering, höga vinstmarginaler, hög avkastning på kapital, ett engagemang för forskning och utveckling, överlägsen försäljningsorganisation, ledande branschposition och egna produkter eller tjänster.

om du vill följa hans ledning närmare kallas hans bok Common Stocks and Uncommon Profits.

Benjamin Graham

Benjamin Graham är mest känd för att vara lärare och mentor för Warren Buffett. Det är dock viktigt att notera att han uppnådde denna roll på grund av sitt arbete ”fader till värdeinvestering”. Han tjänade mycket pengar för sig själv och sina kunder utan att ta stora risker på aktiemarknaden. Han kunde göra detta eftersom han enbart använde finansiell analys för att framgångsrikt investera i aktier. Han var också avgörande för många delar av Securities Act från 1933, som krävde att offentliga företag skulle offentliggöra oberoende granskade finansiella rapporter. Graham betonade också att ha en säkerhetsmarginal i sina investeringar – vilket innebar att man köpte långt under en konservativ värdering av ett företag.

han skrev också en av de mest kända investeringsböckerna genom tiderna, The Intelligent Investor, där han stavar ut sin investeringsfilosofi.

Bill Gross

Bill Gross anses av många”kungen av obligationer”. Han är grundare och ledande chef för PIMCO, och han och hans team har över 600 miljarder dollar under ledning i ränteplaceringar.medan bills huvudfokus är att köpa enskilda obligationer, har han en investeringsstil som fokuserar på den totala portföljen. Han anser att framgångsrika investeringar på lång sikt vilar på två fundament: förmågan att formulera och formulera en långsiktig syn och att ha rätt strukturell sammansättning inom en portfölj över tid för att dra nytta av denna syn. Han fortsätter med att säga att långsiktigt bör vara ca 3-5 år, och genom att tänka så långt ut hindrar det investerare från att få känslomässig whiplash av de dagliga marknaderna.

John Templeton

John Templeton är skaparen av den moderna fonden. Han kom till den här tanken genom sin egen erfarenhet: 1939 köpte han 100 aktier i varje företag som handlade på NYSE under $1. Han köpte totalt 104 företag för en total investering på 10 400 dollar. Under de kommande fyra åren gick 34 av dessa företag i konkurs, men han kunde sälja hela återstående portfölj för 40 000 dollar. Detta gav honom förverkligandet av diversifiering och investeringar på marknaden som helhet – vissa företag kommer att misslyckas medan andra kommer att vinna.

John Templeton beskrevs som den ultimata fyndjägaren. Han skulle också söka företag globalt när ingen annan gjorde det. Han trodde att de mest värdefulla aktierna var de som helt försummades. Han lyckades också allt detta från Bahamas, som höll honom borta från Wall Street.

Carl Icahn

Carl Icahn är känd i hela investeringsvärlden som antingen en hänsynslös företagsraider eller en ledare inom aktieägaraktivism. Din åsikt, antar jag, beror på din position inom företaget han går efter. Icahn är en värdeinvesterare som söker företag som han tror är dåligt förvaltade. Han försöker komma i styrelsen genom att förvärva tillräckligt med aktier för att rösta sig själv och ändrar sedan ledningen till något som han tror är mer gynnsamt för att leverera solida resultat. Han har haft mycket framgång med detta under de senaste 30 åren.

medan inte sant värde investera, hr fokuserar på företag som är undervärderade. Han letar bara efter de som är undervärderade på grund av dålig förvaltning – något han tror är ganska lätt att ändra när du är ansvarig.

Peter Lynch

Peter Lynch är mest känd för att hantera Fidelity Magellan Fund i över 13 år, under vilken tid hans förvaltade tillgångar växte från 20 miljoner dollar till över 14 miljarder dollar. Ännu viktigare, Lynch slog S&P500 Index i 11 av de 13 åren med en genomsnittlig årlig avkastning på 29%.

Lynch tillämpade konsekvent en uppsättning av åtta grundläggande för sin urvalsprocess:

1. vet vad du vet
2. Det är meningslöst att förutsäga ekonomin och räntorna
3. Du har gott om tid att identifiera och känna igen exceptionella företag
4. Undvik Långskott
5. bra förvaltning är mycket viktigt – köp bra företag
6. var flexibel och ödmjuk och lär dig av misstag
7. innan du köper bör du kunna förklara varför du köper
8. Det finns alltid något att oroa sig för – vet du vad det är?

George Soros

George Soros är mest känd som mannen som ”bröt Bank of England”. I September 1992 riskerade han 10 miljarder dollar på en enda handel när han kortade det brittiska pundet. Han hade rätt, och på en enda dag tjänade över 1 miljard dollar. Det uppskattas att den totala handeln nettas nästan $2 miljarder. Han är också känd för att driva sin Kvantfond, vilket genererade en genomsnittlig årlig avkastning på mer än 30% medan han var ledande chef.

Soros fokuserar på att identifiera breda makroekonomiska trender i högt belånade spel i obligationer och råvaror. Soros är odd-man ut i topp 10 största investerare, har han inte har en klart definierad strategi, mer av en spekulativ strategi som kom från hans gut.

Michael Steinhardt

detta är en annan investerare som få kommer att känna igen utanför Wall Street. Steinhardt uppnådde en track record som fortfarande sticker ut på Wall Street: 24% sammansatt genomsnittlig årlig avkastning – mer än dubbelt S&P500 under samma period – över 28 år! Vad som är mer fantastiskt är att Steinhardt gjorde det med aktier, obligationer, långa och korta alternativ, valutor och tidshorisonter från 30 minuter till 30 dagar. Han krediteras med att fokusera på lång sikt, men investerar på kort sikt som en strategisk näringsidkare.

senare i livet berättade han om de sex saker som investerare behöver vara jordade:

• gör alla dina misstag tidigt i livet. Ju mer tuffa lektioner tidigt, desto färre fel gör du senare.
• gör alltid ditt liv att göra något du tycker om.
• var intellektuellt konkurrenskraftig. Nyckeln till forskning är att assimilera så mycket data som möjligt för att vara den första som känner en stor förändring.
• fatta bra beslut även med ofullständig information. Du kommer aldrig att ha all information du behöver. Det viktiga är vad du gör med den information du har.
• lita alltid på din intuition, som liknar en dold superdator i sinnet. Det kan hjälpa dig att göra rätt sak vid rätt tidpunkt om du ger det en chans.
• gör inte små investeringar. Om du ska sätta pengar i riskzonen, se till att belöningen är tillräckligt hög för att motivera den tid och ansträngning du lägger i investeringsbeslutet.

Jag hoppas att du gillade listan och fick lite inblick i hur de allra bästa av de bästa tjänade sina pengar!