råvarupriserna tenderar att röra sig högre under inflationsperioder. Ibland uppvisar ekonomin höga inflationsnivåer, eftersom slutet av 1970-och 1980-talet är ett utmärkt exempel. Räntorna nådde 19% för att bekämpa den höga inflationen och råvarupriserna nådde rekordhöjder under denna period. Inte alla inflationsperioder är så extrema, men råvaror kan fungera bra under perioder med mild inflation.
handel eller investera i råvaror
köpa råvaror för en långsiktig investering har blivit mycket mer populärt under de senaste åren. Tillkomsten av råvaru ETF har gjort denna process mycket enklare. Det finns också andra investeringar som managed futures som kan tjäna pengar oavsett vilken riktning priset på råvaror rör sig. Om du investerar i råvaror med en procentandel av din investeringsportfölj är tidpunkten inte nödvändigtvis lika viktig som för handel med råvaror.
de två vanligaste tiderna när investerare flockar till råvaror är under tider då råvaror blir mycket billiga och råvaror betraktas som ett värdespel. Den andra tiden är när råvaror slår fleråriga höjder och investerare vill fånga trenden. I verkligheten lockar de flesta tillgångsklasser de flesta investeringsdollar efter att de upplever en period med hög avkastning. Ibland är det en bra filosofi, men ofta köper investerare högst upp på marknaden.
råvaror är i huvudsak en säkring mot inflationen. Under en period av årtionden håller råvaror vanligtvis takt eller överstiger inflationstakten. Därför är en köp-och hållstrategi meningsfull, oavsett när en investerare köper råvaror.
vid handel med råvaror kan många strategier användas för att dra nytta av prisutvecklingen. En av de vanligaste strategierna är skalhandel när priset på en vara når fleråriga nedgångar. När en vara faller under produktionskostnaden är teorin att priset förmodligen inte kommer att falla mycket lägre och en stor botten är nära.
råvaruhandlare behöver inte nödvändigtvis råvarupriser för att flytta högre för att tjäna pengar. Handel med terminskontrakt gör det möjligt för råvaruhandlare att enkelt komma in och ut ur marknaderna, samt tjäna pengar på råvaror som rör sig lägre. Råvaruhandlare använder vanligtvis en viss handelsstrategi och utnyttjar kortsiktiga rörelser i råvarupriser.
Bästa tiden att köpa varor
det finns ingen uppsättning formel för den bästa tiden att köpa varor, precis som aktier. Det beror verkligen på en investerares tidshorisont och investeringsmål. Att köpa billigt är ofta den bättre vägen enligt min mening om du har en långsiktig investeringshorisont.
guldmarknaden är ett bra exempel. Priset på guld nådde $850 per uns 1980, vilket var ett extra pris för tiden. Många investerare köpte guld under frenesi och fann sig köpa till ett högt pris som inte skulle uppnås för en annan 28 år. I den andra änden av spektrumet nådde guldpriserna flera års nedgångar 1999 nära 250 dollar per uns. Detta pris var nära eller under produktionskostnaden och sannolikt nära ett golv i pris. Guldpriserna monterade därefter ett decennium långt rally som dvärgade den tidigare rekordhöga 1980.
inte alla marknader spelar ut som föregående exempel, men det är en bra representation av råvarumarknaderna. Ibland tar det mycket längre tid för priserna att vända, men de gör det ofta. När man investerar i ett råvaruindex gör det saker svårare eftersom vissa råvaror kan vara nära 10-åriga höjder och andra kan vara nära 10-åriga nedgångar. Om du kan göra en liten marknadsanalys finns det gott om fordon som gör att du kan investera i enskilda råvaror.
råvaror som investering
precis som en investerare skulle köpa aktier i en investeringsportfölj för långsiktig avkastning, kan och bör samma göras för råvaror. Oavsett om råvaror är på fleråriga höjder eller nedgångar kan en investerare komma in när som helst. Avkastningen bör göra bra under en innehavsperiod på ett par decennier om du köper ett brett råvaruindex. Kom ihåg att råvaror ofta betraktas som en säkring i en investeringsportfölj. Om råvaror underpresterar under en period är det troligt att andra investeringar i en diversifierad portfölj går bra.