Die Top 10 Investoren aller Zeiten

Ich dachte, es wäre interessant, einige der besten Investoren der Neuzeit zu betrachten. Dies sind alles Personen, die erhebliche Geldbeträge verdient haben, indem sie sich an solide Anlagephilosophien gehalten haben. Wenn Sie sich auch ihre Strategien ansehen, sind sie nicht sehr schwierig oder komplex – sie halten sich an die grundlegenden Finanzdaten eines Unternehmens und suchen nach Wert. Wenn sie glauben, dass es einen Wert gibt, investieren sie und machen ordentliche Gewinne!

John „Jack“ Bogle

Jack Bogle ist der Gründer der Vanguard-Gruppe, die die meisten Menschen mit kostengünstigen Investmentfonds in Verbindung bringen. Dies ist jedoch nicht, wie er erklärte. Er absolvierte die Princeton University und arbeitete bei der Wellington Management Company, wo er schnell zum Vorsitzenden aufstieg. Obwohl er wegen einer schlechten Fusion gefeuert wurde, lernte er eine große Lektion und gründete die Vanguard Group.Mit seiner neuen Firma und einer neuen Idee für Indexfonds würde Bogle die Vanguard Group zur zweitgrößten Investmentfondsgesellschaft ausbauen. Bogle mag es, seinen Anlagestil extrem einfach zu halten, und hat acht Grundregeln für Anleger hervorgehoben:

1. Wählen Sie Low-Cost-Fonds
2. Betrachten Sie sorgfältig die zusätzlichen Kosten der Beratung
3. Überschätzen Sie die Wertentwicklung der vergangenen Fonds nicht
4. Verwenden Sie die Wertentwicklung der Vergangenheit nur, um Konsistenz und Risiko zu bestimmen
5. Vorsicht vor Star-Managern
6. Vorsicht vor der Vermögensgröße
7. Besitzen Sie nicht zu viele Fonds
8. Kaufen Sie Ihr Fondsportfolio und halten Sie es!

Er hat sogar engagierte Anhänger, die als Bogleheads bekannt sind.

Schauen Sie sich sein bekanntestes Buch an, The Little Book of Common Sense Investing, in dem er viele dieser Ansichten teilt.

Warren Buffett

Warren Buffett gilt weithin als der erfolgreichste Investor der Welt, basierend auf der Höhe des Kapitals, mit dem er begonnen hat und zu dem er es ausbauen konnte. Vor seinen Partnerschaften hatte Buffett verschiedene Investmentjobs inne, wobei ihm sein letzter 12.000 Dollar pro Jahr einbrachte. Als er seine Partnerschaften erklärte, hatte er eine persönliche Ersparnis von rund 174.000 Dollar. Heute hat er diesen anfänglichen Betrag in rund 50 Milliarden US-Dollar umgewandelt!Buffetts Investmentfokus ist sehr einfach … Unternehmen zu einem niedrigen Preis zu kaufen, sie durch Management oder andere Veränderungen zu verbessern und langfristige Verbesserungen des Aktienkurses zu realisieren (auch bekannt als Value Investing). Er sucht nach Unternehmen, die er versteht, und hält es sehr einfach. Viele haben ihn dafür kritisiert, dass er Technologieunternehmen und andere Branchen meidet, aber indem er sich an das hält, was er weiß, konnte er erstaunliche Renditen erzielen.Lesen Sie seine Biografie The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life. Es ist eines meiner Lieblingsbücher aller Zeiten.

Philip Fisher

Philip Fisher ist der Vater der Investition in Wachstumsaktien. Er gründete 1931 seine eigene Investmentfirma, Fisher & Company, und leitete sie bis zu seiner Pensionierung 1999 im Alter von 91 Jahren. Fisher erzielte während seiner 70-jährigen Karriere hervorragende Renditen für sich und seine Kunden.

Fisher konzentrierte sich auf langfristige Investitionen. Er kaufte bekanntermaßen Motorola-Aktien in 1955 und hielt sie bis zu seinem Tod in 2004. Er erstellte eine Fünfzehn-Punkte-Liste von Merkmalen, nach denen in einer Stammaktie gesucht werden musste, und konzentrierte sich auf zwei Kategorien: die Merkmale des Managements und die Merkmale des Unternehmens. Wichtige Eigenschaften für das Management waren Integrität, konservative Rechnungslegung, Zugänglichkeit und gute langfristige Aussichten, Offenheit für Veränderungen, hervorragende Finanzkontrollen und eine gute Personalpolitik. Wichtige Geschäftsmerkmale wären eine Wachstumsorientierung, hohe Gewinnmargen, eine hohe Kapitalrendite, ein Engagement für Forschung und Entwicklung, eine überlegene Vertriebsorganisation, eine führende Branchenposition und proprietäre Produkte oder Dienstleistungen.

Wenn Sie seinem Beispiel genauer folgen möchten, heißt sein Buch Common Stocks and Uncommon Profits.

Benjamin Graham

Benjamin Graham ist vor allem als Lehrer und Mentor von Warren Buffett bekannt. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass er diese Rolle aufgrund seiner Arbeit „Vater des Value Investing“ erreicht hat. Er verdiente viel Geld für sich und seine Kunden, ohne große Risiken an der Börse einzugehen. Er konnte dies tun, weil er ausschließlich Finanzanalysen verwendete, um erfolgreich in Aktien zu investieren. Er war auch maßgeblich an vielen Elementen des Securities Act von 1933 beteiligt, der öffentliche Unternehmen zur Offenlegung unabhängig geprüfter Abschlüsse verpflichtete. Graham betonte auch, eine Sicherheitsmarge für seine Investitionen zu haben – was bedeutete, weit unter einer konservativen Bewertung eines Unternehmens zu kaufen.

Er schrieb auch eines der berühmtesten Investitionsbücher aller Zeiten, The Intelligent Investor, in dem er seine Anlagephilosophie darlegt.

Bill Gross

Bill Gross wird von vielen als der „König der Anleihen“ angesehen. Er ist Gründer und führender Manager von PIMCO und verwaltet mit seinem Team über 600 Milliarden US-Dollar an festverzinslichen Anlagen.Während Bills Hauptaugenmerk auf dem Kauf einzelner Anleihen liegt, hat er einen Anlagestil, der sich auf das Gesamtportfolio konzentriert. Er glaubt, dass eine erfolgreiche Investition auf lange Sicht auf zwei Grundlagen beruht: der Fähigkeit, einen langfristigen Ausblick zu formulieren und zu artikulieren, und der richtigen strukturellen Zusammensetzung innerhalb des Portfolios im Laufe der Zeit, um diesen Ausblick zu nutzen. Er fährt fort zu sagen, dass langfristig etwa 3-5 Jahre betragen sollte, und wenn man so weit ausdenkt, verhindert dies, dass Anleger ein emotionales Schleudertrauma der täglichen Märkte bekommen.

John Templeton

John Templeton ist der Schöpfer des modernen Investmentfonds. Er kam auf diese Idee aus eigener Erfahrung: 1939 kaufte er 100 Aktien jedes Unternehmens, das an der NYSE unter 1 USD gehandelt wurde. Er kaufte insgesamt 104 Unternehmen für eine Gesamtinvestition von 10.400 US-Dollar. In den nächsten vier Jahren gingen 34 dieser Unternehmen in Konkurs, aber er konnte das gesamte verbleibende Portfolio für 40.000 US-Dollar verkaufen. Dies gab ihm die Realisierung von Diversifikation und Investitionen in den Markt als Ganzes – einige Unternehmen werden scheitern, während andere gewinnen werden.

John Templeton wurde als der ultimative Schnäppchenjäger beschrieben. Er würde auch Unternehmen weltweit suchen, wenn niemand anderes dies tat. Er glaubte, dass die besten Value-Aktien diejenigen waren, die völlig vernachlässigt wurden. All dies gelang ihm auch von den Bahamas aus, was ihn von der Wall Street fernhielt.

Carl Icahn

Carl Icahn ist in der gesamten Investmentwelt entweder als rücksichtsloser Unternehmensräuber oder als führender Aktionärsaktivist bekannt. Ihre Ansicht, ich vermute, hängt von Ihrer Position innerhalb des Unternehmens ab, das er anstrebt. Icahn ist ein Value-Investor, der Unternehmen sucht, von denen er glaubt, dass sie schlecht verwaltet werden. Er versucht, in den Verwaltungsrat einzusteigen, indem er genügend Aktien erwirbt, um sich selbst zu wählen, und wechselt dann die Geschäftsleitung zu etwas, von dem er glaubt, dass es günstiger ist, solide Ergebnisse zu erzielen. Er hatte in den letzten 30 Jahren viel Erfolg damit.

Obwohl hr kein echtes Value Investing ist, konzentriert es sich auf Unternehmen, die unterbewertet sind. Er sucht nur nach denen, die aufgrund von Missmanagement unterbewertet sind – etwas, von dem er glaubt, dass es ziemlich einfach ist, es zu ändern, sobald Sie das Sagen haben.

Peter Lynch

Peter Lynch ist seit über 13 Jahren für die Verwaltung des Fidelity Magellan Fund bekannt, in dieser Zeit wuchs sein verwaltetes Vermögen von 20 Millionen auf über 14 Milliarden US-Dollar. Noch wichtiger ist, dass Lynch den S&P500-Index in 11 dieser 13 Jahre mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 29% schlug.

Lynch wandte konsequent eine Reihe von acht Grundlagen auf seinen Auswahlprozess an:

1. Wissen, was Sie wissen
2. Es ist sinnlos, die Wirtschaft und die Zinssätze vorherzusagen
3. Sie haben viel Zeit, außergewöhnliche Unternehmen zu identifizieren und zu erkennen
4. Vermeiden Sie lange Schüsse
5. Gutes Management ist sehr wichtig – kaufen Sie gute Unternehmen
6. Seien Sie flexibel und bescheiden und lernen Sie aus Fehlern
7. Bevor Sie einen Kauf tätigen, sollten Sie erklären können, warum Sie kaufen
8. Es gibt immer etwas um sich Sorgen zu machen – wissen Sie, was es ist?

George Soros

George Soros ist am häufigsten als der Mann bekannt, der „die Bank von England brach“. Im September 1992 riskierte er $ 10 Milliarden auf einem einzigen Handel, als er das britische Pfund kurzgeschlossen. Er hatte Recht und machte an einem einzigen Tag über 1 Milliarde Dollar. Es wird geschätzt, dass der Gesamthandel fast 2 Milliarden US-Dollar betrug. Er ist auch berühmt für seinen Quantum Fund, der als Lead Manager eine durchschnittliche jährliche Rendite von mehr als 30% erzielte.Soros konzentriert sich auf die Identifizierung breiter makroökonomischer Trends zu hoch verschuldeten Spielen in Anleihen und Rohstoffen. Soros ist der seltsame Mann in den Top 10 der größten Investoren, aber er hat keine klar definierte Strategie, eher eine spekulative Strategie, die aus seinem Bauch heraus kam.

Michael Steinhardt

Dies ist ein weiterer Investor, den nur wenige außerhalb der Wall Street erkennen werden. Steinhardt erzielte eine Erfolgsbilanz, die an der Wall Street immer noch auffällt: 24% durchschnittliche jährliche Rendite – mehr als doppelt so hoch wie S&P500 im gleichen Zeitraum – über 28 Jahre! Was noch erstaunlicher ist, ist, dass Steinhardt es mit Aktien, Anleihen, Long- und Short-Optionen, Währungen und Zeithorizonten von 30 Minuten bis 30 Tagen gemacht hat. Ihm wird zugeschrieben, dass er sich langfristig konzentriert, aber als strategischer Händler kurzfristig investiert.

Später im Leben erzählte er von den sechs Dingen, die Investoren brauchen, um geerdet zu bleiben:

• Machen Sie alle Ihre Fehler früh im Leben. Je mehr harte Lektionen früh, desto weniger Fehler machen Sie später.
• Verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt immer mit etwas, das Ihnen Spaß macht.
• Seien Sie intellektuell wettbewerbsfähig. Der Schlüssel zur Forschung besteht darin, so viele Daten wie möglich zu assimilieren, um als Erster eine große Veränderung zu spüren.
• Treffen Sie gute Entscheidungen auch mit unvollständigen Informationen. Sie werden nie alle Informationen haben, die Sie benötigen. Was zählt, ist, was Sie mit den Informationen tun, die Sie haben.
• Vertraue immer deiner Intuition, die einem versteckten Supercomputer im Kopf ähnelt. Es kann Ihnen helfen, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun, wenn Sie ihm eine Chance geben.
• Machen Sie keine kleinen Investitionen. Wenn Sie Geld in Gefahr bringen, stellen Sie sicher, dass die Belohnung hoch genug ist, um die Zeit und Mühe zu rechtfertigen, die Sie in die Anlageentscheidung investieren.

Ich hoffe, Ihnen hat die Liste gefallen und Sie haben einen Einblick erhalten, wie die Besten der Besten ihr Geld verdient haben!