sijoitusmaailmasta puhuttaessa mieleen tulee vain kolme sanaa: ylivoimainen, riskialtis ja silti tuottoisa. Sijoittaminen ei ole suinkaan helppo homma, sillä on lukemattomia näkökohtia ja äärettömät riskit hoidettavana. Mutta onneksi Benjamin Grahamista nykyajan pundit Dave Ramseyhin kaikki ovat jakaneet arvokasta asiantuntemustaan onnistuneista sijoituksista, mikä inspiroi nuoria sijoittajasukupolvia ja tekee niin edelleen.
alla on lista menestyneimmistä sijoittajista, jotka rikastuivat ja saivat mainetta lihakirveellään, syvällä ajattelullaan.
19 & 18. Peter Lynch ja John C. Bogle
nämä kaksi herraa eivät tarvitse minkäänlaista esittelyä. Peter Lynch tuli kuvioihin vuonna 1977, jolloin hänestä tuli Fidelity Magellanin johtaja. Hänen aikanaan rahaston varat kasvoivat vain 20 miljoonasta dollarista 14 miljardiin dollariin. Vielä merkittävämpää on, että Magellanin rahastojen kerrotaan voittaneen s&p 500-indeksin viitearvon 11 vuoden ajan.
perustamisvuodesta 1946 lähtien Fidelity Investmentistä on tullut rahoituspalveluyritysten kulmakivi ympäri maailmaa. Elokuusta 2016 alkaen Fidelity Investmentin AUM-arvo on 2,1 biljoonaa dollaria.
Pankkiveteraani John C. Bogle oppi sijoitus-ja johtamistaitonsa työskentelemällä Wellington Management Companyssa vuosina 1951-1974. Hän perusti yhden maailman suurimmista sijoituspalveluyrityksistä, Vanguard Groupin, joka hallinnoi nyt noin 5,6 biljoonan dollarin varallisuutta.
Boglen ansioksi lasketaan myös no-load-sijoitusrahasto, sijoitusrahasto, jonka osakkeita myydään ilman provisiota tai myyntimaksua. Bogle vetäytyi Vanguardista puheenjohtajan paikalta vuonna 1999 ja häntä seurasi John J. Brennan.
17. Chris Sacca
Image source: business insider
nettovarallisuus: 1,2 miljardia dollaria
Christopher Sacca, sijoittajaksi ryhtynyt lakimies, nousi miljardööriksi vuonna 2007 onnistuneiden enkelisijoitusten jälkeen. ”Venture Cowboy” sijoitti IT: n alkuvaiheeseen. jättiläisiä kuten Twitter, Instagram, Twilio. Hänen pieni pääomansa omistaa myös ei-teknologiaan liittyviä yrityksiä, kuten Blue Bottle Coffee ja high-end-ravintola Truckee. Vuodesta 2015, Sacca on tehnyt muutamia esiintymisiä suosittu business tosi-tv Shark Tank.
16. Rakesh Jhunjhunwala
nettovarallisuus: 2,5 miljardia dollaria
”nykyisen bull Runin pin-up-poika” Rakesh Jhunjhunwala on Forbesin mukaan Intian 53.rikkain henkilö. Hän otti ensimmäisen ison askeleen kohti suurempaa menestystä vuosina 1986-1989, jolloin hän investoi voimakkaasti Tata Poweriin ja teki kahden miljoonan (Intian rupian) tukkuvoiton.
hänen seuraava menestyksekäs panostuksensa oli rautakaivosyhtiö Sesagoassa, jossa hän teki mojovat lähes puolen miljoonan voitot. Hän toimii tällä hetkellä useiden intialaisten yritysten hallituksissa ja on koulutusyhtiö Aptech Limitedin puheenjohtaja.
15. Juri Milner
Kuvan lähde: MoneysEdge
nettovarallisuus: US$ 3.5 miljardia
Juri Milner aloitti bisnesuransa Greyn markkinoimalla DOS-tietokoneita kotimaassaan Neuvostoliitossa. Työskenneltyään lyhyen aikaa Maailmanpankissa hän sijoitti internetyhtiö Netbridgeen, josta myöhemmin tuli Mail.ru ryhmään. Yhtiön arvo oli listautumisensa jälkeen Lontoon pörssissä yli 5,6 miljardia dollaria.
Milner sijoitti tämän jälkeen sosiaalisen median jättiläisiin Facebookiin ja Twitteriin suositun pääomasijoitusrahastonsa DST Globalin kautta. Myöhemmin hän myi nuo panokset, mutta sijoitti uusiin startupeihin, kuten Spotifyyn ja Airbnb: hen. Hän myös meni suuri Kiinan tech yritykset, kuten verkkokauppiaat Alibaba ja JD.com.
14. Guo Guangchang
nettovarallisuus: 6,3 miljardia yhdysvaltain dollaria
Guo Guangchang on kiinalainen miljardööri, jota usein tituleerataan Kiinan Warren Buffettiksi. Hurun Report in 2013 China Rich List – lehden mukaan hän oli Kiinan 41.rikkain henkilö. Vuonna 2015 Forbes listasi hänet Kiinan 34.rikkaimmaksi ihmiseksi 7,3 miljardin dollarin nettoarvollaan.
hänen Shanghaissa päämajaansa pitävällä sijoitusyhtiöllään Fosun Internationalilla on enemmistöosuudet Nanjing Iron and Steelistä ja Shanghai Forte Landista, joka on yksi Kiinan suurimmista kiinteistökehittäjistä Shanghaissa. Hiljattain Fosun International on ostanut Club Medin ja nostanut osuutensa Cirque du Soleilista 20 prosenttiin.
Edward Johnson III
nettovarallisuus: US$ 7.7 miljardia
aloitti tutkimusanalyytikkona isänsä omistamassa sijoitusyhtiössä (Fidelity Investments) vuonna 1957, Edward Crosby Johnson III on nyt tunnettu ja arvostettu hahmo pörssimaailmassa. Menestyttyään tutkimusanalyytikkona hänestä tuli pian Fidelity Trend-rahastojen salkunhoitaja vuonna 1960 ja johti sen jälkeen kuuluisia Fidelity Magellan-rahastoja yli vuosikymmenen ajan 1963-1977.
juuri Edward Johnson toi mullistavan alennusmyynnin käytäntöön. Hän myös aloitti käytännön, jonka mukaan sekkikirjoittaminen sallitaan rahamarkkinointirahastoissa. Vuonna 1972 hänestä tuli yhtiön toimitusjohtaja ja hänet valittiin myöhemmin toimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajaksi vuonna 1977.
Ronald Perelman
Kuvan lähde: New York Times
nettovarallisuus: US$ 8.3 miljardia
sijoitusyhtiönsä Macandrewsin & Forbes Incorporated, yhtenä 1980-luvun hurjimmista yritysryöstäjistä mainetta niittänyt Ron Perelman sijoitti monenlaisiin yrityksiin, jotka kapseloivat maitotuotteita, kosmetiikkaa, autoja, viihdettä, tietoturvaa, pelaamista, apparelleja, pankkeja ja kustannusalaa. Hän omistaa nyt 70 prosentin osuuden AM generalista, joka omistaa suositun sotilaskäyttöön tarkoitetun HMMWV: n tai Humveen, jonka arvo on miljardi dollaria.
11. August von Finck, Jr.
nettovarallisuus: US$ 8.6 miljardia
August von Finck on Saksassa syntynyt miljardööri, joka asuu Sveitsissä. Vaikka Finck oli taustaltaan rikas, hän niitti mainetta omilla verrattomilla sijoituskäytännöillään. Hän osti suurempia Merck, Finck & Co. München Re ja Allianz isältään, joita hänen isoisänsä Wilhelm von Finck oli perustamassa 1870-luvulla.
1990-luvulla hän toteutti laajamittaisen Allianzin osakkeiden sekä Merck, Finck & Co brittiläiselle monikansalliselle rahoitusyhtiölle Barclays Bankille. Hän on sijoittanut monipuoliseen salkkuun, johon kuuluu suuria kiinteistö-ja teollisuusyrityksiä.
hänen 15 prosentin osuutensa sveitsiläisessä Societe Generale de Surveillance (SGS) – järjestössä, joka on maailman johtava testaus-ja sertifiointiorganisaatio, on yksin yli 2 miljardin dollarin arvoinen.
10. Suleyman Kerimov
nettovarallisuus: 8,9 miljardia dollaria
Suleyman Kerimov on venäläissyntyinen liikemies, sijoittaja ja menestynyt poliitikko. Kaikille nuorille sijoittajille Kerimovin menestystarina on inspiroiva. Hän aloitti matkansa ekonomistina Eltavin sähkölaitoksella Makhatškalan kaupungissa Dagestanissa.
hänen ensimmäinen merkittävä sijoituksensa tapahtui 1990-luvun lopulla, kun hänestä tuli 50%: n osaomistaja Vnukovo Airlinesissa (myöhemmin S7 Airlines osti) ja hän omisti Fedprombankin. Tämän jälkeen hän teki merkittäviä sijoituksia öljykauppayhtiö Nafta Moskvaan ostamalla sen 55 prosenttia osakkeista, ja parin vuoden kuluttua hänestä tuli yhtiön ainoa omistaja.
vuoteen 2008 mennessä Kerimov onnistui saamaan 5 prosentin osuuden yhdestä Venäjän ja Itä-Euroopan suurimmista öljy-ja kaasuyhtiöistä, ”Gazpromista”, ja 6 prosentin osuuden Sberbankista, venäläisestä pankki-ja rahoituspalveluyhtiöstä, jonka pääkonttori sijaitsee Moskovassa.
Lue: 10 erittäin menestynyttä yritystä aloitti Garagessa
vuonna 2007, ennen talouskriisiä hän sijoitti voimakkaasti rahoitusalan voimahahmoihin, kuten Morgan Stanleyyn, Goldman Sachsiin ja Deutsche Bankiin. Seuraavina vuosina hänestä tuli 38.3% omistaa venäläisen rakennusjätin PIK Groupin Nafta Moskvan kautta ja 53% omistaa Uralkalin.
muita merkittäviä sijoituksia: FC Anzhi Makhachkala, JSC Polymetel, Polyus Gold.
9. Mihail Prokhorov
Image credit: Forbes
nettovarallisuus: 9,2 miljardia yhdysvaltain dollaria
merkittävä venäläinen miljardööri Mihail Prokhorov hankki suurimman osan varallisuudestaan nousemalla maan johtavaksi teollisuusjohtajaksi, omistaen suuria omistusosuuksia monikansallisissa yrityksissä, lähinnä metalli-ja kaivosaloilla. Yksi hänen voimakkaasti sijoittamistaan yhtiöistä oli Norilsk Nickel, josta tuli lopulta hänen johdollaan yksi maailman suurimmista nikkelin ja palladiumin tuottajista.
vuonna 2007 hän päätti erota pitkäaikaisesta liikekumppanistaan Vladimir Potaninista, jonka kanssa hän perusti 1990-luvulla yksityisen sijoitusyhtiön Interrosin. erottuaan Interrosista hän perusti oman sijoitusyhtiönsä, ONEXIM Groupin, jonka omaisuuden arvo oli tuolloin 17 miljardia dollaria. ONEXIM Group omistaa yli 80 prosentin osuuden NBA: n Brooklyn Netsistä.
muut merkittävät sijoitukset: Renessanssipääkaupunki, Optogan.
Harold Simmons
Image source: HuffingtonPost
nettovarallisuus: 10 miljardia US$
edesmennyt Harold Simmons oli yhdysvaltalainen liikemies ja miljardööri, jonka markkinointiosaaminen auttoi häntä käsitteellistämään leveraged buyout (LBO), jota hän menestyksekkäästi käytti erilaisten yritysten hankkimiseen. Hän aloitti pankkitutkijana ja osti apteekin vain 5 000 dollarilla ja 95 000 dollarin lainasummalla. Vuosikymmen myöhemmin hän myi yrityksensä Eckerd Corporationille 50 miljoonalla dollarilla vuonna 1973.
tämä aloitti uransa sijoittajana, ja pian hän teki ensimmäisen epäonnistuneen valtausyrityksensä Lockheed Corporationia vastaan ostettuaan lähes 20 prosenttia sen osakekannasta. Harold Simmons kuoli vuonna 2013 ja on nyt Forbesin rikkaimpien listalla sijalla 40.
merkittäviä sijoituksia: Contran Corporation, Valhi Inc.
7. Philip Anschutz
nettovarallisuus: US$ 11.5 miljardia
Philip Anschutz on erittäin seurattu hahmo amerikkalaisten urheilufanien keskuudessa, sillä hän omistaa suuret panokset Los Angeles Lakersissa ja Los Angeles Kingsissä. Hän on myös yksi Major League Soccerin perustajista sekä useiden joukkueiden omistaja. Urheilun lisäksi hän on kiinnostunut myös rautatie-ja öljybisneksistä.
Coloradolaislähtöinen miljardööri aloitti isänsä pienellä öljybisneksellä, joka oli vähällä romahtaa vuonna 1961. Vuosikymmen myöhemmin hän osti 9 miljoonaa eekkeriä (36 000 km2) maata Utahin ja Wyomingin rajalta.
vuonna 1984 hän siirtyi rautatieliiketoimintaan ostamalla Rio Grande Industriesin (Rgi) ja nousi pian Union Pacificin puheenjohtajaksi Rio Granden Southern Pacificin ja Union Pacific Corporationin yhdistyttyä vuonna 1996.
Anschutz Entertainment Group (AEG) on yksi Yhdysvaltojen tärkeimmistä urheilu-ja musiikkiviihteen juontajista. Aeg omistaa useita areenoita, kuten Staples Center Los Angeles, California, StubHub Center Carson, California ja tällä hetkellä hallussaan O2 entertainment paikka Kaakkois-Lontoossa, Englannissa.
6. David Tepper
Image credit: CNBC
nettovarallisuus: 11,6 miljardia yhdysvaltain dollaria
David Tepper kuuluu niihin harvoihin hedge-rahastonhoitajiin, jotka ovat tuottaneet vahvaa tulosta maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeisinä vuosina. Lähdettyään Goldman Sachsilta vuonna 1992 hän perusti oman hedgerahastonsa, Appaloosa Managementin. Vuonna 2001 hän tuotti yksin 61 prosentin tuoton keskittymällä ahdingossa oleviin yrityksiin. Hän jatkoi merkittäviä voittoja joka vuosi ”sijoittamalla diciest yritykset,” kuten MCI ja Mirant.
vuonna 2009 Tepperin hedge-rahasto ansaitsi noin 7 miljardia dollaria ostamalla ahdinkoon joutuneita osakkeita (mukaan lukien Bank of America common stock hintaan 3 dollaria osakkeelta) ja hyötyi näiden osakkeiden elpymisestä lähes vuotta myöhemmin.
Lue: 12 parasta Sijoitussovellusta, joita kannattaa kokeilla
5. Alisher Usmanov
nettovarallisuus: 12,1 miljardia dollaria
Alisher Burkhanovitš Usmanov on uzbekistanilaissyntyinen venäläinen liikemagnaatti. Vuonna 2014 hänestä tuli Venäjän rikkain henkilö, jonka kokonaisvarallisuudeksi on ilmoitettu 14,4 miljardia dollaria. Miljardöörikollegansa ja läheisen ystävänsä Roman Abramovitšin tavoin myös Usmanov on kiinnostunut metalli-ja kaivostoiminnasta, vaikka hänen urotyönsä ovat kauaskantoisia.
hänen valtaviin omistuksiinsa kuuluu venäläinen teollisuuskonserni Metalloinvest, joka omistaa laajan valikoiman metalli-ja kaivosalan yrityksiä. Hän oli myös yksi it-jätti Facebook-yhtiön varhaisista sijoittajista, mutta myi osakkeensa vuonna 2013. Usmanov sijoitti kiinalaiseen verkkokauppajätti Alibabaan Yuri Millerin maailmanlaajuisen rahaston kautta vuonna 2011.
hän on Venäjän toiseksi suurimman matkapuhelinoperaattorin Megafonin osaomistaja ja omistaa Mail.ru group on venäjänkielisen maailman suurin internetyhtiö.
Carl Icahn
nettovarallisuus: 17,5 miljardia yhdysvaltain dollaria
Carl Icahn aloitti väkevän sijoitusuransa Wall Streetillä pörssimeklarina vuonna 1961. Lähes seitsemän vuotta myöhemmin hän perusti Icahn & Co. arvopaperifirma. Hänellä on enemmistö-tai määräysvaltaa eri yhtiöissä, kuten RJR Nabisco, Texaco, Phillips Petroleum, Western Union, Gulf & Western, E-II (Culligan ja Samsonite), American Can, USX, Marvel Comics, Revlon, Imclone, Fairmont Hotels, Blockbuster ja Kerr-McGee.
vähitellen Icahnille kehittyi häikäilemättömän ”yritysryöstäjän” Maine, varsinkin sen jälkeen, kun hän vuonna 1985 valtasi vihamielisesti TWA: n (lakkautettu). Viimeaikainen uudelleenarvostus hänen sijoitusrahastonsa on menossa kohti kolmatta peräkkäistä tappiollista vuotta liukumisen jälkeen 18% ensimmäisellä puoliskolla 2016. Mutta hän on ostanut lisää Herbalifen osakkeita sen jälkeen, kun Federal Trade Commission sopi asiasta ja kasvattaa edelleen osuuttaan autotoimittajista, kuten Federal-mogulista.
3. Stephen Schwarzman
Photo credit: Standfordedu
nettovarallisuus: 18,5 miljardia dollaria
Stephen Schwarzman nousi läpi investointipankki Lehman Brothersin riveissä, jonka toimitusjohtajaksi hän tuli 31-vuotiaana. Vuonna 1985 Schwarzman perusti ystävänsä ja miljardöörikollegansa Peter Petersonin kanssa Blackstone Groupin, joka keskittyi alun perin yrityskauppoihin.
liiketoiminta laajeni myöhemmin vipuvaikutuksiksi, ja nyt se hallinnoi yli 470 miljardin dollarin omaisuuseriä ja kauppoja. Vuonna 2014 ja uudelleen vuonna 2016 hänet valittiin Bloombergin 50 vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon.
Lue: 18 parasta Sijoituskirjaa kannattaa lukea
2. George Soros
nettovarallisuus: US$ 24.9 miljardia
George Soros on unkarilaissyntyinen yhdysvaltalainen bisnespohatta ja merkittävä hyväntekijä. Natsien miehittämässä Unkarissa syntynyt Soros muutti Englantiin vuonna 1947 ja pääsi opiskelemaan London School of Economicsiin. Hän työskenteli myös rautatieportterina ja tarjoilijana ennen kuin aloitti uransa rahoitusalalla Singer & Friedlander-nimisessä kauppapankissa Lontoossa.
ennen Sorosin Rahastonhoitajuutta hän työskenteli New Yorkissa F. M Mayerin, Wertheim and Co: n sekä Arnoldin ja S. Bleichroederin palveluksessa, jossa hän työskenteli varatoimitusjohtajana. Soros-rahasto hallinnoi Quantum Group of Funds-rahastoa eli Quantum Fund-rahastoa.
syyskuussa 2016 Soros ilmoitti säätiönsä sijoittavan 500 miljoonaa dollaria pakolaisten ja siirtolaisten perustamiin yrityksiin erityisesti Euroopassa.
Warren Buffet
Warren Buffet Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman kanssa
nettovarallisuus: 64,3 miljardia dollaria
maailman menestynein sijoittaja ei esittelyjä kaipaa. Omahan oraakkeli tai velho on tunnettu arvokisasijoittamisen seuraaja ja nöyrän persoonansa ja henkilökohtaisen säästäväisyytensä vuoksi valtavasta varallisuudestaan huolimatta.
vain 20-vuotiaana hän alkoi pitää ”sijoitusperiaatteita” käsitteleviä iltakursseja Nebraskan yliopistossa Omahassa. Tuolloin hän osti sivusijoituksena Sinclair Texaco-huoltoaseman. Vuonna 1957 hän osti yli 174 000 dollarin henkilökohtaisilla säästöillään 31 000 dollarilla viiden makuuhuoneen stukkotalon, jossa hän asuu edelleen.
Lue: 35 maailman kaikkien aikojen rikkainta
vuonna 1962 Buffettista tuli miljonääri kumppanuuksiensa mittavien voittojen ansiosta. Tämän jälkeen hän sijoitti ja otti myöhemmin määräysvallan Tekstiilejä valmistavassa Berkshire Hathaway-yrityksessä. Haastattelussa hän väitti, että päätös ostaa hiipuva tekstiiliyhtiö oli miljardiluokan kömmähdys.
sitten hän suuntasi huomionsa vakuutusalaan, mutta piti nimen Berkshire Hathaway. Vuonna 1988 Buffet alkoi ostaa the Coca-Cola Companyn osakkeita ja päätyi lopulta omistamaan 7% osuuden lähes 1,02 miljardilla dollarilla. Berkshirellä on osuuksia myös American Expressissä, Applessa, IBM: ssä, Geicossa, Dairy Queenissa ja Fruit of the Loomissa.