elokuussa 2006 Kristin (Sprague Grayden) ja Daniel Reyn (Brian Boland) kotiin tapahtuu ”murto”, joka tuhoaa heidän talonsa ja jättää vain heidän pienokaisensa Hunterin makuuhuoneen koskemattomaksi. Ainoa varastettu esine on kaulakoru, jonka Kristin Sisko Katie antoi hänelle. Martine, Latinalaisen Amerikan perheen taloudenhoitaja ja lastenhoitaja, menee Hunterin huoneeseen kuultuaan kovan pamauksen ja aistii jotain huoneen sisällä. Hän vie hänet alakertaan ja yrittää puhdistaa talon ”pahoista hengistä”, mutta Daniel saapuu kotiin ja nappaa hänen palavan tietäjänsä. Tämän seurauksena Martine saa potkut.
Kristi uskoo, että heidän kodissaan kummittelee ja kertoo asiasta Danielille; Daniel käy kuvamateriaalin läpi, mutta hylkää väitteensä. Katie ja Kristi kertovat joutuneensa lapsena demonin piinaamaksi. Danielin tytär aiemmasta avioliitosta, Ali (Molly Ephraim), alkaa tutkia salaperäisiä tapahtumia; hän saa selville, että ihmiset voivat tehdä sopimuksia demonien kanssa rikkaudesta tai vallasta menettämällä esikoispoikansa sielun, mutta jos sopimus ei toteudu, demoni pysyy perheessä kunnes toinen poika syntyy-Hunter oli ensimmäinen uros Kristin puolella sitten 1930—luvun.
väkivalta kiihtyy; perheen saksanpaimenkoira Abby, joka oli vartioinut Hunteria yöllä, saa tietää demonin läsnäolosta ja joutuu hyökkäyksen kohteeksi ja ilmeisesti saa kohtauksen. Daniel ja Ali vievät Abbyn eläinlääkärille, jolloin Kristi jää yksin Hunterin kanssa. Tarkastaessaan vauvaa, demoni hyökkää Kristin kimppuun ja raahaa hänet kellariin riivaten hänet. Seuraavana päivänä Ali lähtee kotiin Kristin kanssa tietämättä olevansa riivattu. Pian Ali kuulee naarmun äänen kellarin ovesta ja avaa sen löytääkseen naarmuja ja näkee siihen kaiverretun sanan meus (latinaksi” minun”). Ali on kauhuissaan Kristin käytöksestä.
huomattuaan oudon puremajäljen jalassaan ja löydettyään kuvamateriaalin Kristin hyökkäyksestä Ali pyytää Danielia tulemaan kotiin; tämän saavuttua hän näyttää tälle kuvamateriaalia. Daniel soittaa välittömästi Martinelle, joka valmistaa ristin demonin manaamiseksi; Kristi ei muista joutuneensa riivatuksi. Daniel lähtee välittämään demonia Katien päälle, jotta Kristi ja Hunter pelastuisivat alin aneluista huolimatta.
sinä yönä, kun Daniel yrittää käyttää ristiä Kristiin, hän hyökkää hänen kimppuunsa ja kaikki kotivalot sammuvat, syöksyen kaikki pimeyteen. Käsikameran pimeänäköä käyttäen hän huomaa Kristin ja Hunterin kadonneen. Huonekalut alkavat kaatua, ja kattokruunut tärisevät. Daniel jahtaa Kristiä kellariin, jossa tämä hyökkää hänen kimppuunsa. Hän koskettaa häntä ristillä, aiheuttaen tämän luhistumisen. Daniel kuulee demonisen murinan ja lopulta tärinä lakkaa. Daniel laittaa Kristin nukkumaan ja polttaa valokuvan nuoresta Katiesta, joka siirtää demonin hänen päälleen.
kolme viikkoa myöhemmin Katie vierailee ja kertoo, että hänen kotonaan on alkanut tapahtua outoja asioita. Lokakuun 9. päivänä, iltana Micahin kuoleman jälkeen, riivattu ja veren tahrima Katie murtautuu taloon, tappaa sekä Kristin että Daniel ottaa Hunterin mukaansa. Tämän jälkeen näyttö haalistuu mustaksi.
epilogitekstissä kerrotaan, että Ali oli koulumatkalla ja palasi kotiin, löysi Danielin ja Kristin ruumiit kolme päivää myöhemmin ja että Katien ja Hunterin olinpaikka on edelleen tuntematon.