Primii 10 investitori din toate timpurile

m-am gândit că ar fi interesant să ne uităm la unii dintre cei mai buni investitori din timpul modern. Acestea sunt toate persoanele care au făcut sume semnificative de bani prin lipirea la filozofiile de investiții solide. Dacă vă uitați și la strategiile lor, acestea nu sunt foarte dificile sau complexe – se lipesc de finanțele de bază ale unei companii și caută valoare. Dacă ei cred că există valoare, investesc și fac profituri ordonate!

John „Jack” Bogle

Jack Bogle este fondatorul grupului Vanguard, pe care majoritatea oamenilor îl asociază cu fonduri mutuale cu costuri reduse. Totuși, nu așa a afirmat el. A absolvit Universitatea Princeton și a plecat să lucreze la Wellington Management Company, unde a crescut rapid prin rânduri la președinte. Deși a fost concediat pentru o fuziune proastă, a învățat o lecție uriașă și a continuat să fondeze Grupul Vanguard.

cu noua sa companie și o nouă idee pentru fondurile mutuale index, Bogle ar crește Grupul Vanguard în a doua cea mai mare companie de fonduri mutuale. Bogle îi place să-și păstreze stilul de investiții extrem de simplu și a evidențiat opt reguli de bază pentru investitori:

1. selectați fonduri low cost
2. luați în considerare cu atenție costul adăugat al sfaturilor
3. nu supraevaluați performanța fondului trecut
4. utilizați performanța trecută doar pentru a determina coerența și riscul
5. Feriți-vă de managerii stelari
6. Feriți-vă de dimensiunea activelor
7. nu dețineți prea multe fonduri
8. cumpărați portofoliul fondului și țineți-l!

are chiar adepți dedicați cunoscuți sub numele de bogleheads.

verificați cea mai cunoscută carte a sa, The Little Book of Common Sense Investing, unde împărtășește multe dintre aceste puncte de vedere.

Warren Buffett

Warren Buffett este considerat cel mai de succes investitor din lume pe baza cantității de capital cu care a început și a ceea ce a reușit să-l dezvolte. Înainte de parteneriatele sale, Buffett deținea diverse locuri de muncă în investiții, ultimul său câștigându-i 12.000 de dolari pe an. Când și-a declarat parteneriatele, a avut o economie personală de aproximativ 174.000 de dolari. Astăzi, el a transformat această sumă inițială în aproximativ 50 de miliarde de dolari!obiectivul investițional al lui Buffett este foarte simplu … cumpărarea companiilor la un preț scăzut, îmbunătățirea acestora prin management sau alte modificări și realizarea unor îmbunătățiri pe termen lung ale prețului acțiunilor (cunoscute și sub numele de investiții de valoare). Caută companii pe care le înțelege și le păstrează foarte simplu. Mulți l-au criticat pentru evitarea companiilor de tehnologie și a altor industrii, dar respectând ceea ce știe, a reușit să realizeze randamente uimitoare.

verificați biografia sa, bulgăre de zăpadă: Warren Buffett și afacerea vieții. Este una dintre cărțile mele preferate din toate timpurile.

Philip Fisher

Philip Fisher este tatăl de a investi în stocuri de creștere. Și-a înființat propria firmă de investiții, Fisher &, în 1931, și a condus-o până la pensionarea sa în 1999, la vârsta de 91 de ani. Fisher a obținut randamente excelente pentru el și clienții săi în timpul carierei sale de 70 de ani.

Fisher s-a concentrat pe investiții pe termen lung. El a cumpărat acțiuni Motorola în 1955 și le-a deținut până la moartea sa în 2004. El a creat o listă de cincisprezece puncte de caracteristici pentru a căuta într-un stoc comun și s-au concentrat pe două categorii: caracteristicile managementului și caracteristicile afacerii. Calitățile importante pentru management au inclus integritatea, contabilitatea conservatoare, accesibilitatea și perspectivele bune pe termen lung, deschiderea spre schimbare, controale financiare excelente și politici bune de personal. Caracteristicile importante ale afacerii ar include o orientare spre creștere, marje de profit ridicate, rentabilitate ridicată a capitalului, un angajament față de cercetare și dezvoltare, organizare superioară a vânzărilor, poziție de lider în industrie și produse sau servicii proprietare.

Dacă vrei să-i urmezi exemplul mai îndeaproape, cartea lui se numește acțiuni comune și profituri neobișnuite.

Benjamin Graham

Benjamin Graham este cel mai cunoscut pentru a fi un profesor și mentor pentru Warren Buffett. Este important de menționat, totuși, că el a atins acest rol datorită muncii sale „tatăl investițiilor de valoare”. A câștigat mulți bani pentru el și clienții săi, fără a-și asuma riscuri uriașe pe piața bursieră. El a reușit să facă acest lucru deoarece a folosit exclusiv analiza financiară pentru a investi cu succes în acțiuni. El a avut, de asemenea, un rol esențial în multe elemente ale Legea Valorilor Mobiliare din 1933, care impunea companiilor publice să dezvăluie situații financiare auditate independent. Graham a subliniat, de asemenea, că are o marjă de siguranță în investițiile cuiva – ceea ce însemna cumpărarea cu mult sub o evaluare conservatoare a unei afaceri.

De asemenea, a scris una dintre cele mai faimoase cărți de investiții din toate timpurile, Investitorul Inteligent, unde își explică filosofia investițională.

Bill brut

Bill brut este considerat de mulți „regele obligațiunilor”. El este fondatorul și managerul principal al PIMCO, iar el și echipa sa au peste 600 de miliarde de dolari sub administrare în investiții cu venit fix.în timp ce obiectivul principal al lui Bill este cumpărarea de obligațiuni individuale, el are un stil de investiții care se concentrează pe portofoliul total. El consideră că investițiile de succes pe termen lung se bazează pe două fundații: capacitatea de a formula și articula o perspectivă pe termen lung și de a avea compoziția structurală corectă în portofoliul celor în timp pentru a profita de această perspectivă. El continuă să spună că pe termen lung ar trebui să fie de aproximativ 3-5 ani și, gândindu-se atât de departe, împiedică investitorii să obțină o lovitură emoțională a piețelor de zi cu zi.

John Templeton

John Templeton este creatorul fondului mutual modern. El a venit la această idee prin propria sa experiență: în 1939, a cumpărat 100 de acțiuni ale fiecărei companii care tranzacționează pe NYSE sub 1$. El a cumpărat 104 companii în total, pentru o investiție totală de 10.400 de dolari. În următorii patru ani, 34 dintre aceste companii au dat faliment, dar a reușit să vândă întregul portofoliu rămas pentru 40.000 de dolari. Acest lucru ia dat Realizarea diversificării și investirea pieței în ansamblu – unele companii vor eșua în timp ce altele vor câștiga.John Templeton a fost descris ca fiind vânătorul suprem de chilipiruri. De asemenea, el ar căuta companii la nivel global atunci când nimeni altcineva nu făcea acest lucru. El credea că cele mai bune stocuri de valoare erau cele care erau complet neglijate. De asemenea, a reușit toate acestea din Bahamas, ceea ce l-a ținut departe de Wall Street.

Carl Icahn

Carl Icahn este cunoscut în întreaga lume a investi fie ca un raider corporative nemilos sau un lider în activism acționar. Părerea ta, cred, depinde de poziția ta în cadrul companiei pe care o urmărește. Icahn este un investitor de valoare care caută companii despre care crede că sunt prost gestionate. El încearcă să intre în Consiliul de administrație achiziționând suficiente acțiuni pentru a se vota și apoi schimbă conducerea superioară în ceva despre care crede că este mai favorabil pentru a oferi rezultate solide. El a avut o mulțime de succes cu acest lucru în ultimii 30 de ani.

deși nu investește cu valoare reală, hr se concentrează asupra companiilor care sunt subevaluate. El caută doar cele care sunt subevaluate din cauza gestionării greșite – ceva despre care crede că este destul de ușor de schimbat odată ce ești responsabil.

Peter Lynch

Peter Lynch este cel mai bine cunoscut pentru gestionarea Fondului Fidelity Magellan de peste 13 ani, timp în care activele sale în administrare au crescut de la 20 de milioane de dolari la peste 14 miliarde de dolari. Mai important, Lynch a bătut indicele S & P500 în 11 din cei 13 ani, cu un randament mediu anual de 29%.

Lynch a aplicat în mod constant un set de opt elemente fundamentale procesului său de selecție:

1. știți ce știți
2. este inutil să preziceți economia și ratele dobânzilor
3. aveți o mulțime de timp pentru a identifica și recunoaște companiile excepționale
4. evitați loviturile lungi
5. un management bun este foarte important – cumpărați afaceri bune
6. fiți flexibili și umili și învățați din greșeli
7. înainte de a face o achiziție, ar trebui să puteți explica de ce cumpărați
8. există întotdeauna ceva să vă faceți griji – știți ce este?

George Soros

George Soros este cel mai frecvent cunoscut ca omul care „a spart Banca Angliei”. În septembrie 1992, a riscat 10 miliarde de dolari pe o singură tranzacție când a scurtcircuitat lira sterlină. Avea dreptate și într-o singură zi a făcut peste 1 miliard de dolari. Se estimează că comerțul total a compensat aproape 2 miliarde de dolari. El este, de asemenea, renumit pentru conducerea fondului său Quantum, care a generat o rentabilitate medie anuală de peste 30% în timp ce era managerul principal.

Soros se concentrează pe identificarea tendințelor macroeconomice largi în jocurile cu efect de levier în obligațiuni și mărfuri. Soros este omul ciudat în Top 10 cei mai mari investitori, nu are o strategie clar definită, mai mult o strategie speculativă care a venit din intestinul său.

Michael Steinhardt

acesta este un alt investitor pe care puțini îl vor recunoaște în afara Wall Street. Steinhardt a obținut un palmares care încă se remarcă pe Wall Street: 24% randamente medii anuale compuse – mai mult decât dublu față de S & P500 în aceeași perioadă-peste 28 de ani! Ceea ce este mai uimitor este că Steinhardt a făcut-o cu acțiuni, obligațiuni, opțiuni lungi și scurte, valute și orizonturi de timp cuprinse între 30 de minute și 30 de zile. El este creditat cu concentrarea pe termen lung, dar investind pe termen scurt ca comerciant strategic.

Mai târziu în viață, el a spus despre cele șase lucruri pe care investitorii trebuie să rămână la pământ:

• face toate greșelile devreme în viață. Cu cât lecțiile sunt mai dure la început, cu atât mai puține erori faceți mai târziu.
• asigurați-vă întotdeauna viața făcând ceva ce vă place.
• fii competitiv intelectual. Cheia cercetării este de a asimila cât mai multe date posibil pentru a fi primii care simt o schimbare majoră.
• luați decizii bune chiar și cu informații incomplete. Nu veți avea niciodată toate informațiile de care aveți nevoie. Ceea ce contează este ceea ce faci cu informațiile pe care le ai.
• ai întotdeauna încredere în intuiția ta, care seamănă cu un supercomputer ascuns în minte. Te poate ajuta să faci ceea ce trebuie la momentul potrivit dacă îi dai o șansă.
• nu face investiții mici. Dacă aveți de gând să puneți bani în pericol, asigurați-vă că recompensa este suficient de mare pentru a justifica timpul și efortul pe care îl depuneți în decizia de investiție.

sper că v-a plăcut lista și ați obținut o perspectivă asupra modului în care cei mai buni dintre cei mai buni și-au făcut banii!