Los 10 Mejores Inversores de Todos los tiempos

Pensé que sería interesante ver a algunos de los mejores inversores de la época moderna. Todos estos son individuos que hicieron cantidades significativas de dinero apegándose a filosofías de inversión sólidas. Si nos fijamos en sus estrategias también, no son muy difíciles o complejas, se adhieren a las finanzas básicas de una empresa y buscan valor. ¡Si creen que hay valor, invierten y obtienen ganancias ordenadas!

John» Jack » Bogle

Jack Bogle es el fundador del Grupo Vanguard, que la mayoría de la gente asocia con fondos mutuos de bajo costo. Sin embargo, no es así como dijo. Se graduó de la Universidad de Princeton y se fue a trabajar a Wellington Management Company, donde ascendió rápidamente a Presidente. Aunque fue despedido por una mala fusión, aprendió una gran lección y fundó el Grupo Vanguard.

Con su nueva compañía y una nueva idea para index mutual funds, Bogle haría crecer el Grupo Vanguard en la segunda compañía de fondos mutuos más grande. A Bogle le gusta mantener su estilo de inversión extremadamente simple, y ha destacado ocho reglas básicas para los inversores:

1. Seleccionar fondos de bajo costo
2. Considere cuidadosamente el costo agregado de asesoramiento
3. No sobrevalore el rendimiento de los fondos pasados
4. Use el rendimiento pasado solo para determinar la consistencia y el riesgo
5. Tenga cuidado con los gerentes estrella
6. Tenga cuidado con el tamaño de los activos
7. No posea demasiados fondos
8. Compre su cartera de fondos y manténgala!

Incluso tiene seguidores dedicados conocidos como bogleheads.

Echa un vistazo a su libro más conocido, The Little Book of Common Sense Investing, donde comparte muchas de estas opiniones.

Warren Buffett

Warren Buffett es ampliamente considerado como el inversor más exitoso del mundo en base a la cantidad de capital con la que comenzó y en lo que fue capaz de crecer. Antes de sus asociaciones, Buffett tuvo varios trabajos de inversión, y el último le ganó 1 12,000 por año. Cuando declaró sus asociaciones, tenía un ahorro personal de alrededor de $174,000. ¡Hoy, ha convertido esa cantidad inicial en alrededor de 5 50 mil millones!

El enfoque de inversión de Buffett es muy simple: comprar empresas por un precio bajo, mejorarlas a través de la gestión u otros cambios, y realizar mejoras a largo plazo en el precio de las acciones (también conocido como inversión de valor). Busca empresas que entienda y lo mantiene muy simple. Muchos lo han criticado por evitar las empresas de tecnología y otras industrias, pero al apegarse a lo que sabe, ha sido capaz de obtener ganancias increíbles.

Echa un vistazo a su biografía, La bola de nieve: Warren Buffett y el negocio de la vida. Es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos.

Philip Fisher

Philip Fisher es el padre de la inversión en acciones de crecimiento. Fundó su propia empresa de inversión, Fisher & Company, en 1931, y la dirigió hasta su jubilación en 1999 a la edad de 91 años. Fisher logró excelentes rendimientos para él y sus clientes durante sus 70 años de carrera.

Fisher se centró en invertir a largo plazo. Compró acciones de Motorola en 1955 y las mantuvo hasta su muerte en 2004. Creó una lista de quince puntos de características para buscar en una acción común y se centró en dos categorías: las características de la administración y las características del negocio. Entre las cualidades importantes para la administración figuraban la integridad, la contabilidad conservadora, la accesibilidad y las buenas perspectivas a largo plazo, la apertura al cambio, los excelentes controles financieros y las buenas políticas de personal. Las características comerciales importantes incluirían una orientación al crecimiento, altos márgenes de beneficio, alto rendimiento del capital, un compromiso con la investigación y el desarrollo, una organización de ventas superior, una posición líder en la industria y productos o servicios patentados.

Si quieres seguir su ejemplo más de cerca, su libro se llama Acciones Comunes y Ganancias poco comunes.

Benjamin Graham

Benjamin Graham es más conocido por ser un maestro y mentor de Warren Buffett. Es importante señalar, sin embargo, que alcanzó este papel debido a su trabajo «padre de la inversión de valor». Ganaba mucho dinero para él y sus clientes sin correr grandes riesgos en el mercado de valores. Pudo hacer esto porque solo utilizó el análisis financiero para invertir con éxito en acciones. También jugó un papel decisivo en muchos elementos de la Ley de Valores de 1933, que requería que las empresas públicas divulgaran estados financieros auditados de forma independiente. Graham también hizo hincapié en tener un margen de seguridad en las inversiones de uno, lo que significaba comprar muy por debajo de una valoración conservadora de un negocio.

También escribió uno de los libros de inversión más famosos de todos los tiempos, The Intelligent Investor, donde explica su filosofía de inversión.

Bill Gross

Bill Gross es considerado por muchos como el «rey de los bonos». Es el fundador y gerente principal de PIMCO, y él y su equipo tienen más de 6 600 mil millones bajo administración en inversiones de renta fija.

Mientras que el enfoque principal de Bill es comprar bonos individuales, tiene un estilo de inversión que se centra en la cartera total. Él cree que la inversión exitosa a largo plazo se basa en dos fundamentos: la capacidad de formular y articular una perspectiva a largo plazo y tener la composición estructural correcta dentro de la cartera de uno a lo largo del tiempo para aprovechar esta perspectiva. Continúa diciendo que a largo plazo debería ser de aproximadamente 3-5 años, y al pensar tan lejos, evita que los inversores obtengan un latigazo emocional en los mercados cotidianos.

John Templeton

John Templeton es el creador del fondo de inversión moderno. Llegó a esta idea por su propia experiencia: en 1939, compró 100 acciones de cada compañía que cotiza en la Bolsa de Nueva York por debajo de $1. Compró 104 compañías en total, por una inversión total de 1 10,400. Durante los siguientes cuatro años, 34 de estas compañías quebraron, pero pudo vender toda la cartera restante por 4 40,000. Esto le dio la realización de la diversificación e inversión del mercado en su conjunto: algunas empresas fracasarán mientras que otras ganarán.

John Templeton fue descrito como el mejor cazador de gangas. También buscaba empresas a nivel mundial cuando nadie más lo hacía. Creía que las acciones de mejor valor eran las que estaban completamente desatendidas. También logró todo esto desde las Bahamas, lo que lo mantuvo alejado de Wall Street.

Carl Icahn

Carl Icahn es conocido en todo el mundo de la inversión como un intruso corporativo despiadado o un líder en activismo de accionistas. Su punto de vista, supongo, depende de su posición dentro de la empresa que está persiguiendo. Icahn es un inversor de valor que busca empresas que cree que están mal administradas. Trata de entrar en la Junta Directiva adquiriendo suficientes acciones para votar, y luego cambia a la alta dirección a algo que cree que es más favorable para ofrecer resultados sólidos. Ha tenido mucho éxito con esto en los últimos 30 años.

Mientras no verdadero valor de la inversión, de recursos humanos hace hincapié en las empresas que están infravalorados. Solo busca los que están infravalorados debido a la mala gestión, algo que cree que es bastante fácil de cambiar una vez que esté a cargo.

Peter Lynch

Peter Lynch es mejor conocido por administrar Fidelity Magellan Fund durante más de 13 años, durante los cuales sus activos bajo administración crecieron de $20 millones a más de 1 14 mil millones. Más importante aún, Lynch superó el índice S&P500 en 11 de esos 13 años con un rendimiento anual promedio del 29%.

Lynch aplicó consistentemente un conjunto de ocho fundamentos a su proceso de selección:

1. Saber lo que sabes
2. Es inútil predecir la economía y las tasas de interés
3. Tienes tiempo de sobra para identificar y reconocer empresas excepcionales
4. Evitar los riesgos
5. La buena gestión es muy importante: compra buenos negocios
6. Sé flexible y humilde, y aprende de los errores
7. Antes de hacer una compra, deberías poder explicar por qué estás comprando
8. Siempre hay algo que de qué preocuparse, ¿sabes lo que es?

George Soros

George Soros es más comúnmente conocido como el hombre que «rompió el Banco de Inglaterra». En septiembre de 1992, arriesgó 1 10 mil millones en una sola operación cuando puso en cortocircuito la libra Esterlina. Tenía razón, y en un solo día ganó más de 1 billón de dólares. Se estima que el total del comercio neto fue de casi 2.000 millones de dólares. También es famoso por administrar su Fondo Quantum, que generó un rendimiento anual promedio de más del 30% mientras era el gerente principal.

Soros se centra en la identificación de tendencias macroeconómicas amplias en juegos altamente apalancados en bonos y productos básicos. Soros es el hombre raro entre los 10 Mejores Inversores, no tiene una estrategia claramente definida, más una estrategia especulativa que surgió de sus entrañas.

Michael Steinhardt

Este es otro inversor que pocos reconocerán fuera de Wall Street. Steinhardt logró un historial que aún se destaca en Wall Street: 24% de rendimiento anual medio compuesto, más del doble de S& P500 durante el mismo período, ¡durante 28 años! Lo que es más sorprendente es que Steinhardt lo hizo con acciones, bonos, opciones largas y cortas, monedas y horizontes de tiempo que van de 30 minutos a 30 días. Se le atribuye centrarse en el largo plazo, pero invertir en el corto plazo como comerciante estratégico.

Más adelante en la vida, habló de las seis cosas que los inversores necesitan para mantenerse conectados a la tierra:

• Cometa todos sus errores al principio de la vida. Cuanto más difíciles sean las lecciones al principio, menos errores cometerás más adelante.
• Haz siempre tu vida haciendo algo que disfrutes.
• Ser intelectualmente competitivo. La clave de la investigación es asimilar la mayor cantidad de datos posible para ser el primero en sentir un cambio importante.
• Tome buenas decisiones incluso con información incompleta. Nunca tendrá toda la información que necesita. Lo que importa es lo que haces con la información que tienes.
• Siempre confíe en su intuición, que se asemeja a una supercomputadora oculta en la mente. Puede ayudarte a hacer lo correcto en el momento adecuado si le das una oportunidad.
• No haga pequeñas inversiones. Si va a poner dinero en riesgo, asegúrese de que la recompensa sea lo suficientemente alta como para justificar el tiempo y el esfuerzo que puso en la decisión de inversión.

¡Espero que hayan disfrutado de la lista y hayan obtenido alguna idea de cómo los mejores de los mejores hicieron su dinero!